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Documentation Index

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Crea y gestiona notas de seguimiento dentro de la vista Mini-CRM de LeadSquared en EazyBe para preservar conversaciones importantes y mensajes clave para referencia futura.

​
Crear y Gestionar Notas

1

Seleccionar el Contacto

Abre la conversación de WhatsApp con el contacto que existe en LeadSquared.Seleccionar Contacto de LeadSquared
2

Acceder a la Sección de Notas

Haz clic en el icono de LeadSquared en la barra lateral derecha y navega a la segunda sección en la barra superior para acceder al área de Notas.Sección de Notas
3

Agregar una Nueva Nota

Haz clic en el botón “Agregar Nota” para el lead correspondiente para crear una nueva nota.
4

Ingresar Detalles de la Nota

Ingresa el contenido de tu nota y haz clic en “Guardar”. La marca de tiempo se registra automáticamente para tu referencia.Guardar Nota
5

Editar o Eliminar Notas

Usa el menú de tres puntos junto a cualquier nota para modificarla o eliminarla según sea necesario.
6

Agregar Múltiples Notas

Agrega notas adicionales repitiendo la acción “Agregar Nota”. Todas las notas se conservan con sus marcas de tiempo.
También puedes crear notas para Oportunidades de LeadSquared usando el mismo proceso, ayudándote a rastrear detalles importantes en todos tus registros de CRM.
Usa las notas para capturar puntos clave de conversación, recordatorios de seguimiento y detalles importantes del cliente que deseas consultar más tarde en tu proceso de ventas.