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O Owner-based backup faz backup das conversas individuais de cada usuário apenas nos registros cujo proprietário do HubSpot corresponde ao usuário definido em User Mapping. A regra verifica contatos, negócios, empresas e tickets separadamente. Os registros associados não herdam a elegibilidade do contato.

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Antes de começar

  • Entre no workspace Eazybe como administrador da organização, com o HubSpot conectado.
  • Mantenha Sync Conversations ativado.
  • Em Integrations → HubSpot → User Mapping, confira o mapeamento de cada membro para o proprietário correto do HubSpot. Confira também os números API se quiser aplicar a regra a eles.
  • Verifique o proprietário de cada registro no HubSpot.
Esta função se aplica a conversas individuais. O backup de grupos é gerenciado separadamente. Ela não altera proprietários nem permissões de acesso no HubSpot.

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Ativar o backup por proprietário

  1. Abra Integrations no Eazybe.
  2. Abra Settings do HubSpot.
  3. Selecione Sync & Data.
  4. Ative Owner-based backup.
  5. Configure as opções para registros sem proprietário e números API.
Cada alteração é salva automaticamente. Aguarde a notificação de sucesso. Se o salvamento falhar, o controle retorna ao valor anterior. Localização de Owner-based backup na aba Sync & Data

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Opções disponíveis

Os três controles ficam desativados por padrão. As duas opções adicionais aparecem quando Owner-based backup está ativado. Demonstração de Owner-based backup com suas duas opções adicionais Demonstração ilustrativa com a regra principal ativada e as opções adicionais desativadas. Não representa a configuração salva da sua organização. As imagens mostram a interface em inglês. Para um número API compartilhado, a regra usa o proprietário mapeado ao número, não o funcionário que envia a mensagem pela caixa de entrada compartilhada.

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Exemplo com proprietários diferentes

Maya está mapeada para Maya no HubSpot e conversa com um cliente. Com a regra ativada: Os nomes são fictícios. Se o contato pertencesse a Leo, ele seria ignorado, mas a empresa de Maya ainda poderia receber o backup. A opção para registros sem proprietário nunca inclui registros de outro proprietário.

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Escopo e solução de problemas

  • A regra controla os backups seguintes. Não redistribui automaticamente o histórico nem remove atividades criadas antes de sua ativação.
  • As exclusões de sincronização e os limites de registros associados continuam válidos. Ser proprietário não torna um registro sem associação elegível para o backup.
  • Se nenhum registro se qualificar, esse backup será ignorado; isso não significa necessariamente um erro.
  • Sem mapeamento de proprietário, o Eazybe não usa o proprietário do administrador como substituto. Apenas registros realmente sem proprietário podem se qualificar quando a opção correspondente estiver ativada.
  • Se a opção não aparecer, confirme que você é administrador e que o HubSpot está conectado.
  • Se uma conversa não aparecer, confira User Mapping, o proprietário do registro, sua associação com o contato e os filtros de sincronização.
  • Se a configuração não carregar, selecione Retry. Se o salvamento falhar, tente novamente e aguarde a confirmação.
Consulte a sincronização de mensagens e as exclusões de contatos. Para obter ajuda, escreva para hey@eazybe.com.