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Owner-based backup respalda las conversaciones individuales de WhatsApp de cada usuario únicamente en los registros cuyo propietario de HubSpot coincide con el usuario asignado en User Mapping. Comprueba por separado los contactos, negocios, empresas y tickets: los registros asociados no heredan la elegibilidad del contacto.

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Antes de empezar

  • Accede al espacio de trabajo de Eazybe como administrador de la organización, con HubSpot conectado.
  • Mantén Sync Conversations activado.
  • En Integrations → HubSpot → User Mapping, verifica la asignación de cada miembro al propietario correcto de HubSpot. Revisa también los números API si vas a aplicarles esta regla.
  • Comprueba el propietario de cada registro en HubSpot.
La función se aplica a chats individuales. El respaldo de grupos se gestiona por separado. No cambia los propietarios ni los permisos de acceso de HubSpot.

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Activar el respaldo por propietario

  1. Abre Integrations en Eazybe.
  2. Abre Settings de HubSpot.
  3. Selecciona Sync & Data.
  4. Activa Owner-based backup.
  5. Configura las opciones para registros sin propietario y números API.
Los cambios se guardan automáticamente. Espera la notificación de éxito. Si falla el guardado, el interruptor vuelve al valor anterior. Ubicación de Owner-based backup en Sync & Data

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Opciones disponibles

Los tres interruptores están desactivados de forma predeterminada. Las dos opciones adicionales aparecen al activar Owner-based backup. Demostración de Owner-based backup y sus dos opciones adicionales Demostración ilustrativa con la regla principal activada y las opciones adicionales desactivadas. No representa la configuración guardada de tu organización. Las imágenes muestran la interfaz en inglés. Para un número API compartido, se utiliza el propietario asignado al número, no el empleado que envía el mensaje desde la bandeja compartida.

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Ejemplo con propietarios diferentes

Maya está asignada a Maya en HubSpot y conversa con un cliente. Con la regla activada: Los nombres son ficticios. Si el contacto perteneciera a Leo, se omitiría el contacto, pero la empresa de Maya podría recibir el respaldo. La opción de registros sin asignar nunca incluye registros de otro propietario.

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Alcance y solución de problemas

  • La regla controla los respaldos posteriores. No redistribuye automáticamente el historial ni elimina las actividades creadas antes de activarla.
  • Siguen aplicándose las exclusiones de sincronización y los límites de registros asociados. La propiedad no convierte un registro no relacionado en destino del respaldo.
  • Si ningún registro cumple los requisitos, se omite ese respaldo; no implica necesariamente un error.
  • Sin una asignación de propietario, Eazybe no usa el propietario del administrador como sustituto. Solo pueden incluirse registros realmente sin propietario si está activada la opción correspondiente.
  • Si falta la opción, verifica que eres administrador y que HubSpot está conectado.
  • Si falta un chat, revisa User Mapping, el propietario del registro, su asociación con el contacto y los filtros de sincronización.
  • Si no carga la configuración, pulsa Retry. Si falla el guardado, vuelve a intentarlo y espera la confirmación.
Consulta la sincronización de mensajes y las exclusiones de contactos. Para obtener ayuda, escribe a hey@eazybe.com.