Crie etiquetas e funis para organizar seus contatos e rastreá-los através do seu processo de vendas ou suporte.Documentation Index
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Tutorial em Vídeo
Criar uma Etiqueta ou Funil
Clique em Adicionar Etiqueta
Clique no botão Adicionar Etiqueta para começar a criar uma nova etiqueta ou funil.
Escolha a Visibilidade
Selecione a configuração de visibilidade para sua etiqueta ou funil:
- Pessoal: Restrito apenas a você
-
Compartilhado: Acessível para toda sua organização ou equipe
Adicionar Sub-Etiquetas ou Estágios
- Para Etiquetas: Adicione sub-etiquetas para categorizar ainda mais os contatos
-
Para Funis: Adicione estágios onde os contatos se moverão sequencialmente
A etiqueta ou funil recém-criado aparecerá na barra de navegação superior para fácil acesso.
Etiquetas vs Funis
Etiquetas
- Categorize contatos com sub-etiquetas
- Contatos podem ter múltiplas etiquetas
- Ótimo para organizar por tipo, fonte ou categoria
Funis
- Apresentam estágios sequenciais
- Contatos se movem através dos estágios um de cada vez
- Apenas um estágio por contato por vez
- Ideal para pipelines de vendas ou fluxos de suporte
Opções de Visibilidade
| Visibilidade | Descrição |
|---|---|
| Pessoal | Apenas você pode ver e acessar a etiqueta/funil |
| Compartilhado | Toda sua equipe ou organização pode acessar |