Tutorial em Vídeo
Criar uma Etiqueta ou Funil
1
Clique em Adicionar Etiqueta
Clique no botão Adicionar Etiqueta para começar a criar uma nova etiqueta ou funil.
2
Selecione Etiqueta ou Funil
Escolha se você deseja criar uma Etiqueta ou um Funil.
3
Escolha a Visibilidade
Selecione a configuração de visibilidade para sua etiqueta ou funil:
- Pessoal: Restrito apenas a você
-
Compartilhado: Acessível para toda sua organização ou equipe
4
Adicionar Sub-Etiquetas ou Estágios
- Para Etiquetas: Adicione sub-etiquetas para categorizar ainda mais os contatos
-
Para Funis: Adicione estágios onde os contatos se moverão sequencialmente
5
Criar a Etiqueta/Funil
Clique no botão Criar para salvar sua nova etiqueta ou funil.
6
Adicionar Contatos
Um popup aparecerá onde você pode selecionar e adicionar contatos. Clique em Salvar quando terminar.
A etiqueta ou funil recém-criado aparecerá na barra de navegação superior para fácil acesso.
Etiquetas vs Funis
Etiquetas
- Categorize contatos com sub-etiquetas
- Contatos podem ter múltiplas etiquetas
- Ótimo para organizar por tipo, fonte ou categoria
Funis
- Apresentam estágios sequenciais
- Contatos se movem através dos estágios um de cada vez
- Apenas um estágio por contato por vez
- Ideal para pipelines de vendas ou fluxos de suporte