Criar Lead

Documentation Index

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Criação ou Vinculação de um Lead do Bitrix

1

Abra o Chat do WhatsApp

Abra o chat do WhatsApp do respectivo lead que você deseja criar ou vincular no Bitrix.

2

Clique no Ícone do Bitrix

Clique no ícone do Bitrix na barra lateral direita da extensão.

3

Vincular a um Lead Existente

Se o lead já existe no Bitrix, clique na opção Vincular a Lead Existente e selecione o lead no menu suspenso.

4

Criar um Novo Lead

Se o lead é novo e ainda não foi criado no Bitrix, clique no botão Criar Lead.

5

Preencha os Detalhes do Lead

Insira os detalhes necessários nos campos fornecidos.

Você pode personalizar os campos clicando no botão Editar e selecionando as propriedades de usuário desejadas.

6

Visualizar Lead no Bitrix

Depois que o lead for criado ou vinculado, você pode visualizá-lo diretamente no Bitrix clicando no botão Ver no Bitrix na seção de Perfil.