Lead Görevi Oluşturma
1
WhatsApp Sohbetini Açın
Salesforce Lead kişinizle ilişkili WhatsApp konuşmasına erişin.
2
Salesforce Entegrasyonunu Açın
Tarayıcı eklentisinin sağ kenar çubuğunda bulunan Salesforce simgesini bulun ve seçin.
3
Görevler Bölümüne Gidin
Lead Bölümü altında, Görevler etiketli üçüncü başlığı bulun ve açmak için tıklayın.
4
Yeni Görev Oluşturun
Görev oluşturmayı başlatmak için Yeni Görev düğmesine tıklayın.
5
Görevi Kaydedin
Görev ayrıntılarını girin ve girişi kaydetmek için Görevi Kaydet’i seçin.
Görevleri Yönetme
Bir görev oluşturulduktan sonra, Görevler bölümünden doğrudan görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.
- Düzenle - Görev ayrıntılarını değiştirin
- Sil - Görevi kaldırın
Kaydettiğinizde görevler doğrudan Salesforce ile senkronize edilir. Görev bilgileri Salesforce Lead kaydınıza yansıtılacaktır.