Bu kılavuz, EazyBe WhatsApp Eklentisi kullanarak sisteminizde henüz bulunmayan kişiler için yeni bir Salesforce Kişisi oluşturmayı açıklar.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://help.eazybe.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Yeni Kişi Oluşturma
Kişiyi Bağla veya Oluştur
İki seçeneğiniz var:
- Mevcut kişiye bağla - Kişi zaten Salesforce’ta mevcutsa, “Mevcut Salesforce kişisine bağla” seçeneğini seçin ve açılır menüden seçim yapın
-
Yeni kişi oluştur - Yeni kişiler için Kişi Oluştur düğmesine tıklayın
Kişi Bilgilerini Girin
Yeni kişi için tüm gerekli alanları doldurun. Düzenle düğmesini kullanarak hangi alanların görüneceğini özelleştirebilirsiniz.
Kişiyi Görüntüleme
Oluşturulduktan sonra, Salesforce’ta Kişiyi Görüntüle düğmesine tıklayarak kişiye doğrudan Salesforce’ta erişebilirsiniz.
Yeni kişi oluşturduğunuzda doğrudan Salesforce ile senkronize edilir. Tüm kişi bilgileri Salesforce kayıtlarınıza yansıtılacaktır.