Ana içeriğe atla
Bu kılavuz, EazyBe WhatsApp Eklentisi kullanarak sisteminizde henüz bulunmayan kişiler için yeni bir Salesforce Kişisi oluşturmayı açıklar.

​
Yeni Kişi Oluşturma

1

WhatsApp Sohbetini Açın

Salesforce’a eklemek istediğiniz kişiyle WhatsApp konuşmasını başlatın.
2

Salesforce Mini-CRM'e Erişin

Eklentinin sağ kenar çubuğunda bulunan Salesforce simgesini seçin.Salesforce Mini-CRM Paneli
3

Kişiler Bölümüne Gidin

Salesforce Mini-CRM Görünümünün üst kısmındaki Kişi başlığına tıklayın.
4

Kişiyi Bağla veya Oluştur

İki seçeneğiniz var:
  • Mevcut kişiye bağla - Kişi zaten Salesforce’ta mevcutsa, “Mevcut Salesforce kişisine bağla” seçeneğini seçin ve açılır menüden seçim yapın
  • Yeni kişi oluştur - Yeni kişiler için Kişi Oluştur düğmesine tıklayın Kişi Oluştur Düğmesi
5

Kişi Bilgilerini Girin

Yeni kişi için tüm gerekli alanları doldurun. Düzenle düğmesini kullanarak hangi alanların görüneceğini özelleştirebilirsiniz.Kişi Bilgileri Formu
6

Oluşturmayı Tamamlayın

Yeni kaydı Salesforce’a kaydetmek için Kişi Oluştur’a tıklayın.

​
Kişiyi Görüntüleme

Oluşturulduktan sonra, Salesforce’ta Kişiyi Görüntüle düğmesine tıklayarak kişiye doğrudan Salesforce’ta erişebilirsiniz. Salesforce'ta Kişiyi Görüntüle
Yeni kişi oluşturduğunuzda doğrudan Salesforce ile senkronize edilir. Tüm kişi bilgileri Salesforce kayıtlarınıza yansıtılacaktır.

​
Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Sorularınız varsa veya yardıma ihtiyacınız varsa, hey@eazybe.com adresinden destek ekibiyle iletişime geçin.