Yeni Kişi Oluşturma
1
WhatsApp Sohbetini Açın
Salesforce’a eklemek istediğiniz kişiyle WhatsApp konuşmasını başlatın.
2
Salesforce Mini-CRM'e Erişin
Eklentinin sağ kenar çubuğunda bulunan Salesforce simgesini seçin.
3
Kişiler Bölümüne Gidin
Salesforce Mini-CRM Görünümünün üst kısmındaki Kişi başlığına tıklayın.
4
Kişiyi Bağla veya Oluştur
İki seçeneğiniz var:
- Mevcut kişiye bağla - Kişi zaten Salesforce’ta mevcutsa, “Mevcut Salesforce kişisine bağla” seçeneğini seçin ve açılır menüden seçim yapın
-
Yeni kişi oluştur - Yeni kişiler için Kişi Oluştur düğmesine tıklayın
5
Kişi Bilgilerini Girin
Yeni kişi için tüm gerekli alanları doldurun. Düzenle düğmesini kullanarak hangi alanların görüneceğini özelleştirebilirsiniz.
6
Oluşturmayı Tamamlayın
Yeni kaydı Salesforce’a kaydetmek için Kişi Oluştur’a tıklayın.
Kişiyi Görüntüleme
Oluşturulduktan sonra, Salesforce’ta Kişiyi Görüntüle düğmesine tıklayarak kişiye doğrudan Salesforce’ta erişebilirsiniz.
Yeni kişi oluşturduğunuzda doğrudan Salesforce ile senkronize edilir. Tüm kişi bilgileri Salesforce kayıtlarınıza yansıtılacaktır.