Kişi Görevi Oluşturma
1
WhatsApp Sohbetini Açın
İstediğiniz Salesforce Kişisi ile WhatsApp konuşmasına erişin.
2
Salesforce Entegrasyonunu Açın
Tarayıcı eklentisinin sağ kenar çubuğunda bulunan Salesforce simgesini bulun ve tıklayın.
3
Görevler Bölümüne Gidin
Kişi Bölümü altında Görevler etiketli üçüncü başlığı bulun ve seçin.
4
Yeni Görev Oluşturun
Görev oluşturmayı başlatmak için Yeni Görev düğmesine tıklayın.
5
Görevi Kaydedin
Görev ayrıntılarını girin ve kaydetmek için Görevi Kaydet’e tıklayın.
Görevleri Yönetme
Bir görev oluşturulduktan sonra, Görevler bölümünden doğrudan görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Üç nokta menüsünü kullanarak:- Düzenle - Görev ayrıntılarını değiştirin
- Sil - Görevi kaldırın
Kaydettiğinizde görevler doğrudan Salesforce ile senkronize edilir. Görev bilgileri Salesforce Kişi kaydınıza yansıtılacaktır.