Lead Profillerini Görüntüleme ve Düzenleme
1
WhatsApp Sohbetini Açın
Görüntülemek istediğiniz Salesforce lead’i ile WhatsApp konuşmasını başlatın.
2
Salesforce Entegrasyonuna Erişin
Mini-CRM panelini açmak için EazyBe eklentisinin sağ kenar çubuğundaki Salesforce simgesine tıklayın.
3
Profil Bölümüne Erişin
Lead bölümünün altındaki ilk başlık, lead bilgilerini içeren Profil Bölümünü görüntüler.
4
Kullanıcı Özelliklerini Görüntüleyin ve Düzenleyin
Görüntülenen kullanıcı bilgilerini inceleyin. Ayrıntıları değiştirmek için Düzenle düğmesine tıklayın.
5
Değişiklikleri Kaydedin
Değişikliklerinizi yaptıktan sonra, değişiklikleri Salesforce’a uygulamak için alttaki Kaydet’e tıklayın.
Lead profilinde yapılan değişiklikler gerçek zamanlı olarak doğrudan Salesforce ile senkronize edilir.