Ana içeriğe atla

​
Genel Bakış

Odoo Mini CRM, uygulamalar arasında geçiş yapmadan WhatsApp’tan doğrudan CRM verilerinizi yönetlemenizi sağlar. Konta oluşturun, lead ekleyin, notlar iliştirin ve görüşmeleri Odoo instance’ınızla senkronize edin.

​
Mini CRM’yi Açma

1

Bir Sohbeti Açın

Bir Odoo kontasıyla ilişkilendirmek istediğiniz herhangi bir WhatsApp sohbetini açın.
2

Odoo İkonuna Tıklayın

Eazybe panelinde Odoo ikonuna tıklayarak Mini CRM görünümünü açın.Odoo Mini CRM İkonu
3

Konta Detaylarını Görüntüleyin

Mini CRM paneli açılacak ve ilişkili Odoo konta bilgilerini gösterecek (zaten bağlıysa).

​
Konta ve Lead Oluşturma

​
Yeni Konta Oluşturma

1

Konta Oluştur'a Tıklayın

Mini CRM panelinde Konta Oluştur butonuna tıklayın.
2

Konta Detaylarını Doldurun

Konta bilgilerini girin:
  • İsim
  • E-posta
  • Telefon
  • Şirket
  • Diğer ilgili alanlar
3

Kontayı Kaydedin

Odoo’da konta oluşturmak için Kaydet’e tıklayın.
Konta Odoo CRM’inizde oluşturulur ve bu WhatsApp görüşmesiyle bağlanır.

​
Lead Oluşturma

1

Lead Oluştur'a Tıklayın

Mini CRM panelinde Lead Oluştur butonuna tıklayın.
2

Lead Detaylarını Doldurun

Şunları içeren lead bilgilerini girin:
  • Lead başlığı
  • İlgili kişi
  • Beklenen gelir
  • Olasılık
  • Beklenen kapanış tarihi
3

Lead'i Kaydedin

Odoo’da lead oluşturmak için Kaydet’e tıklayın.

​
Not Ekleme

1

Notlar Bölümünü Açın

Mini CRM panelinde Notlar bölümüne gidin.
2

Not Ekleyin

Not Ekle’ye tıklayın ve not içeriğini girin.
3

Notu Kaydedin

Notu kontaya iliştirmek için Kaydet’e tıklayın.
Notları önemli görüşme detaylarını, takip hatırlatıcılarını veya müşteri tercihlerini takip etmek için kullanın.

​
Özellikleri Özelleştirme

1

Özellikleri Düzenle'e Tıklayın

Mini CRM görünümünde hangi alanların görüntülendiğini özelleştirmek için Özellikleri Düzenle butonuna tıklayın.Özellikleri Düzenle Butonu
2

Özellikleri Seçin

Mini CRM panelinde görmek istediğiniz Odoo özelliklerini seçin.
3

Değişiklikleri Kaydedin

Özellik özelleştirmelerinizi uygulamak için Kaydet’e tıklayın.

​
Etiket Tabanlı Senkronizasyon ile Sohbet Yedeği

Etiketleri kullanarak WhatsApp görüşmelerinin Odoo’ya yedeklenip yedeklenmeyeceğini kontrol edebilirsiniz.
1

Senkronizasyon Butonuna Tıklayın

Eazybe panelinde, senkronizasyon ayarlarını açmak için Senkronizasyon butonuna tıklayın.Senkronizasyon Butonu
2

Etiket Tabanlı Senkronizasyonu Etkinleştirin

Hangi kontakların yedeğini almak istediğinizi filtrelemek için etiket tabanlı senkronizasyon seçeneğini açın.
3

Etiketleri Seçin

Senkronizasyona dahil etmek istediğiniz WhatsApp etiketlerini seçin. Yalnızca bu etiketlere sahip kontakların sohbetleri Odoo’ya yedeklenecektir.
Bu, yalnızca ilgili iş görüşmelerini yedeklemenize ve kişisel sohbetleri hariç tutmanıza yardımcı olur.

​
Odoo’da Görüntüleme

1

Odoo'da Görüntüle'ye Tıklayın

Mini CRM panelinde Odoo’da Görüntüle butonuna tıklayın.Odoo'da Görüntüle Butonu
2

Tarayıcıda Açın

Konta profili sayfası doğrudan yeni bir tarayıcı sekmesinde Odoo instance’ınızda açılacaktır.

​
Odoo’da Tüm Sohbet Yedeklerini Görüntüleme

Odoo’ya yedeklenen tüm WhatsApp görüşmelerinizi görmek için:
1

Odoo'da gezinin

Odoo instance’ınızda Eazybe tarafından WhatsApp Sohbetleri menü öğesini arayın.WhatsApp Sohbetleri Menüsü
2

Tüm Yedekleri Görüntüleyin

Mesajlarıyla birlikte tüm senkronize edilmiş WhatsApp görüşmelerini görmek için buna tıklayın.

​
Hızlı Referans

EylemNasıl Yapılır
Mini CRM’yi AçEazybe panelinde Odoo ikonuna tıklayın
Konta OluşturMini CRM’de Konta Oluştur’a tıklayın
Lead OluşturMini CRM’de Lead Oluştur’a tıklayın
Not EkleNotlar bölümünde Not Ekle’ye tıklayın
Özellikleri DüzenleÖzellikleri Düzenle butonuna tıklayın
Odoo’da GörüntüleOdoo’da Görüntüle butonuna tıklayın
Senkronizasyon YapılandırmasıEtiket tabanlı ayarlar için Senkronizasyon butonuna tıklayın

​
Yardıma mı ihtiyacınız var?

Destek İle İletişime Geçin

Herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa, hey@eazybe.com adresinden bizimle iletişime geçin. Yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!