Ana içeriğe atla

Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://help.eazybe.com/llms.txt

Use this file to discover all available pages before exploring further.

Bu kılavuz, kişi CRM’inizde henüz mevcut değilken, bir WhatsApp konuşmasından doğrudan Salesforce’ta yeni bir lead oluşturmayı açıklar.

​
Yeni Lead Oluşturma

1

WhatsApp Sohbetini Açın

Salesforce’a lead olarak eklemek istediğiniz kişiyle olan konuşmaya erişin.WhatsApp Sohbetini Aç
2

Salesforce Entegrasyonuna Erişin

Mini-CRM panelini açmak için EazyBe eklentisinin sağ kenar çubuğundaki Salesforce simgesine dokunun.Salesforce Entegrasyonu
3

Mevcut Lead'i Kontrol Edin

Kişiyi Salesforce’ta arayın. Bulunursa, kopya oluşturmak yerine mevcut kayda bağlayabilirsiniz.
4

Yeni Lead Oluşturun

Kişi Salesforce’ta yoksa, yeni lead olarak eklemek için Lead Oluştur’u seçin.Lead Oluştur Düğmesi
5

Lead Bilgilerini Girin

Yeni lead için gerekli alanları doldurun. Ek özellikler eklemek için Düzenle düğmesine tıklayarak formu özelleştirebilirsiniz.Lead Bilgi Formu
6

Salesforce'ta Lead'i Görüntüleyin

Oluşturulduktan sonra, kaydı doğrudan Salesforce hesabınızda açmak için Salesforce’ta Lead’i Görüntüle’ye tıklayın.
Lead, bu WhatsApp konuşmasına otomatik olarak bağlanacak ve gelecekteki sohbetler her 3 dakikada bir Salesforce ile senkronize edilecektir.

​
Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Sorularınız varsa veya yardıma ihtiyacınız varsa, hey@eazybe.com adresinden destek ekibiyle iletişime geçin.