Bu kılavuz, kişi CRM’inizde henüz mevcut değilken, bir WhatsApp konuşmasından doğrudan Salesforce’ta yeni bir lead oluşturmayı açıklar.
Yeni Lead Oluşturma
WhatsApp Sohbetini Açın
Salesforce’a lead olarak eklemek istediğiniz kişiyle olan konuşmaya erişin.
Salesforce Entegrasyonuna Erişin
Mini-CRM panelini açmak için EazyBe eklentisinin sağ kenar çubuğundaki Salesforce simgesine dokunun.
Mevcut Lead'i Kontrol Edin
Kişiyi Salesforce’ta arayın. Bulunursa, kopya oluşturmak yerine mevcut kayda bağlayabilirsiniz.
Yeni Lead Oluşturun
Kişi Salesforce’ta yoksa, yeni lead olarak eklemek için Lead Oluştur’u seçin.
Lead Bilgilerini Girin
Yeni lead için gerekli alanları doldurun. Ek özellikler eklemek için Düzenle düğmesine tıklayarak formu özelleştirebilirsiniz.
Salesforce'ta Lead'i Görüntüleyin
Oluşturulduktan sonra, kaydı doğrudan Salesforce hesabınızda açmak için Salesforce’ta Lead’i Görüntüle’ye tıklayın.
Lead, bu WhatsApp konuşmasına otomatik olarak bağlanacak ve gelecekteki sohbetler her 3 dakikada bir Salesforce ile senkronize edilecektir.
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Sorularınız varsa veya yardıma ihtiyacınız varsa, hey@eazybe.com adresinden destek ekibiyle iletişime geçin. 
