Lead Oluştur

Bu kılavuz, kişi CRM’inizde henüz mevcut değilken, bir WhatsApp konuşmasından doğrudan Salesforce’ta yeni bir lead oluşturmayı açıklar.

Yeni Lead Oluşturma

WhatsApp Sohbetini Açın

Salesforce’a lead olarak eklemek istediğiniz kişiyle olan konuşmaya erişin.

Salesforce Entegrasyonuna Erişin

Mini-CRM panelini açmak için EazyBe eklentisinin sağ kenar çubuğundaki Salesforce simgesine dokunun.

Mevcut Lead'i Kontrol Edin

Kişiyi Salesforce’ta arayın. Bulunursa, kopya oluşturmak yerine mevcut kayda bağlayabilirsiniz.

Yeni Lead Oluşturun

Kişi Salesforce’ta yoksa, yeni lead olarak eklemek için Lead Oluştur’u seçin.

Lead Bilgilerini Girin

Yeni lead için gerekli alanları doldurun. Ek özellikler eklemek için Düzenle düğmesine tıklayarak formu özelleştirebilirsiniz.

Salesforce'ta Lead'i Görüntüleyin

Oluşturulduktan sonra, kaydı doğrudan Salesforce hesabınızda açmak için Salesforce’ta Lead’i Görüntüle’ye tıklayın.

Lead, bu WhatsApp konuşmasına otomatik olarak bağlanacak ve gelecekteki sohbetler her 3 dakikada bir Salesforce ile senkronize edilecektir.

Sorularınız varsa veya yardıma ihtiyacınız varsa, hey@eazybe.com adresinden destek ekibiyle iletişime geçin.