Ana içeriğe atla
Number mapping, Eazybe’nin bir WhatsApp numarasını Lead veya Kişi kaydıyla eşleştirirken hangi Salesforce alanlarında arama yapacağını belirler. Bu eşleştirme, numara özel bir alanda saklandığında da Mini CRM ve sohbet yedeklemesinde kullanılır.

​
Ayarı açma

Eazybe çalışma alanına yönetici olarak giriş yapın. Integrations → Salesforce → General Settings yolunu izleyin ve Contact Management altında Number mapping bölümünü açın. Salesforce bağlantısı kurulmuş olmalıdır. Arayüzde kolayca bulabilmeniz için kontrol adları İngilizce bırakılmıştır.

​
Aranacak alanları seçme

Selected fields modunda, bir nesne için alan seçtiğinizde Telefon ve Cep Telefonu otomatik olarak dahil edilmez. Bunların da aranmasını istiyorsanız ayrıca seçin. Bir nesnenin seçimini boş bırakırsanız o nesnenin standart alanları kullanılır. Bu modu kaydetmek için Kişiler veya Lead’ler için en az bir alan seçmelisiniz.

​
Özel alanları yapılandırma

  1. Selected fields seçeneğini seçin.
  2. Contact fields listesini açın. Alan etiketi veya API adıyla arama yaparak müşterilerinizin WhatsApp numaralarını içeren alanları seçin.
  3. Lead fields listesini açıp Lead alanlarını seçin. Her nesne için en fazla 15 alan seçebilirsiniz.
  4. Bir alanı kaldırmak için seçili alan adının yanındaki × simgesine tıklayın.
  5. Save düğmesine tıklayın ve Number mapping updated onayını bekleyin. Değişiklikler yalnızca kaydettikten sonra uygulanır.
Kişiler için örnek özel alanlar ve Lead kayıtları için standart alanlarla numara eşleme Düzenlenen ekran görüntüsünde Kişiler için Business WhatsApp, Alternate Phone ve Support Phone örnek alan adları kullanılmıştır. Lead’ler için Mobile Phone ve Phone seçilmiştir. Kendi Salesforce kuruluşunuzdaki gerçek alanları seçin; buradan alan seçmek Salesforce’ta yeni alan oluşturmaz. Örneğin bir Kişinin WhatsApp numarası yalnızca Business WhatsApp alanındaysa, Eazybe’nin Mini CRM ve sohbet yedeklemesi için kaydı bulabilmesi amacıyla bu alanı seçin. Görseldeki yapılandırmada Kişinin Telefon ve Cep Telefonu alanları, siz eklemedikçe aranmaz.
Tüm telefon alanlarını aramak veya daha fazla alan seçmek, arama başına Salesforce API kullanımını artırır. Metin alanları büyük kuruluşlarda daha yavaş olabilir. Ekibinizin gerçekten kullandığı alanları seçin.

​
Sonucu kontrol etme

Numarası yapılandırılmış alanlardan birinde bulunan bir WhatsApp sohbetini açın. Mini CRM’de beklenen Lead veya Kişi kaydının göründüğünü doğrulayın ve senkronizasyon durumunu kontrol edin. Kayıt bulunamazsa:
  • Numaranın doğru olduğundan ve kaydedilen modun kapsadığı bir alanda bulunduğundan emin olun.
  • Kişi ve Lead alan seçimlerini ayrı ayrı kontrol edin.
  • Metin alanında saklanan numaralar için Selected fields modunu kullanın ve alanı açıkça seçin.
  • Bir alan listede yoksa bağlı Salesforce kullanıcısının erişimini kontrol edin. Yalnızca uygun Telefon ve Metin alanları listelenir.
  • Alanlar yüklenmezse Salesforce bağlantısını kontrol edip yeniden deneyin.
Varsayılan eşleştirmeye dönmek için Standard fields seçeneğini seçip Save düğmesine tıklayın. Mod değiştirirken alan seçimleriniz korunur. Kişileri Bağlama kılavuzuna da bakabilirsiniz. Yardım için hey@eazybe.com adresine yazın.