Skip to main content
EazyBe Takım Gelen Kutusu doğrudan Salesforce’un içine gömülüdür, böylece ekibiniz CRM’den ayrılmadan WhatsApp görüşmelerini yönetebilir. Etkinleştirildikten sonra şunları elde edersiniz:
  • Kayıtlarda Takım Gelen Kutusu — belirli bir Contact, Lead veya Person Account için WhatsApp görüşmeleri, doğrudan kayıt sayfasında gösterilir
  • Zaman Çizelgesi — kaydın zaman çizelgesinde görüntülenen tam WhatsApp görüşme geçmişi
  • Genel Takım Gelen Kutusu — ekibinizdeki tüm görüşmeler tek bir yerde
Bu kurulum, EazyBe Team Inbox paketinin yeni yüklemeleri içindir. Yeni paketi yüklemeyen mevcut organizasyonlar etkilenmez — mevcut kurulumları eskisi gibi çalışmaya devam eder.

​
Takım Gelen Kutusu’nu Etkinleştirme

Bir Salesforce yöneticisinin aşağıdaki adımları organizasyon başına bir kez tamamlaması gerekir. 1–3. adımlar tek seferlik ön koşul kurulumudur; 4–6. adımlar Takım Gelen Kutusu’nu yükler ve etkinleştirir.
1

Record Type'lar oluşturun

Account, Contact ve Lead için en az bir aktif Record Type gereklidir. Bunları şu şekilde oluşturun (her nesne için tekrarlayın):
  1. Setup’a gidin ve Object Manager’ı açın.
  2. Nesneyi seçin — Account, Contact veya Lead.
  3. Record Types’a ve ardından New’e tıklayın.
  4. Mevcut Record Type olarak Master’ı seçin.
  5. Bir Record Type etiketi girin (örneğin, Default Account, Default Contact veya Default Lead).
  6. Record Type’ı Active olarak işaretleyin.
  7. Record Type’ı gerekli tüm Profillere atayın.
  8. Uygun Page Layout’u seçin.
  9. Save’e tıklayın.
Bir nesnenin zaten aktif bir Record Type’ı varsa, o nesne için bu adımı atlayabilirsiniz.
2

Sharing Settings'i yapılandırın

  1. Setup’a gidin ve Sharing Settings’i aratın.
  2. Organization-Wide Defaults altında şunları yapılandırın:
  1. Save’e tıklayın.
3

Field History Tracking'i etkinleştirin

Field History Tracking her nesne (Account, Contact ve Lead) için ayrı ayrı etkinleştirilmelidir:
  1. Setup’a gidin ve Object Manager’ı açın.
  2. Nesneyi seçin — Account, Contact veya Lead.
  3. Fields & Relationships’i seçin.
  4. Set History Tracking’e tıklayın.
  5. Track Field History’yi etkinleştirin ve takip edilmesi gereken alanları seçin.
  6. Save’e tıklayın.
4

EazyBe Team Inbox paketini yükleyin

EazyBe Team Inbox yönetilen paketini Salesforce organizasyonunuza yükleyin:EazyBe Team Inbox paketini yükleİstendiğinde Install for All Users (Tüm Kullanıcılar İçin Yükle) seçeneğini seçin.
5

External Client App Manager'da kullanıcıları yetkilendirin

Paket yüklendikten sonra erişim sahibi olması gereken profilleri yetkilendirin:
  1. Salesforce’ta Setup’a gidin ve External Client App Manager’ı aratın.
  2. Eazybe Team Inbox — Packaged uygulamasını (yüklü olarak listelenen EazyBe uygulaması) açın.
  3. Policies altında Permitted Users seçeneğini Admin approved users are pre-authorized olarak ayarlayın.
  4. Authorized Profiles altında System Administrator’ı seçin ve Save’e tıklayın.
Eazybe Team Inbox uygulaması için Policies ve yetkilendirilmiş profiller

External Client App Manager'da profil yetkilendirme

6

Kayıt sayfalarını etkinleştirin

Ardından, Takım Gelen Kutusu’nun ve Zaman Çizelgesi’nin kayıtlarınızda görünmesi için EazyBe kayıt sayfalarını etkinleştirin. Bu adımı her nesne için tekrarlayın:
  1. Sağ üst köşedeki dişli simgesine (⚙️) tıklayın ve Edit Page’i seçin.
  2. Lightning App Builder’ın üst kısmındaki sayfa seçicisinden nesnenin sayfasını seçin (yukarıdaki tabloya bakın).
  3. Sağ üst köşedeki Activation’a tıklayın.
  4. Açılan pencerede sayfayı tüm organizasyonunuza atamak için Org Default’u seçin.
  5. Hem Desktop hem de Phone’u seçin.
  6. Save’e tıklayın.
Lightning App Builder'daki etkinleştirme penceresi

Eazybe Contact Record Page'i etkinleştirme

Yukarıdaki yetkilendirme ve etkinleştirme adımları geçicidir. Yaklaşan bir paket güncellemesi bunları yükleme sırasında otomatik olarak halledecektir; kullanıcıların bunları elle yapması gerekmeyecektir.

​
Contact, Lead ve Person Account’da Takım Gelen Kutusu

Sayfalar etkinleştirildikten sonra Salesforce’ta herhangi bir Contact, Lead veya Person Account kaydını açın. Kayıt sayfası, o kayda ait tüm WhatsApp görüşmelerini içeren EazyBe Takım Gelen Kutusu’nu ve Zaman Çizelgesi’ni gösterir.
Contact kayıt sayfasında Takım Gelen Kutusu ve Zaman Çizelgesi

Bir Contact kaydında Takım Gelen Kutusu ve Zaman Çizelgesi

​
Genel Takım Gelen Kutusu

Ekibinizdeki tüm görüşmeleri görmek için Salesforce navigasyonundan EazyBe Takım Gelen Kutusu’nu açın. Bu genel gelen kutusu tek bir kayıtla sınırlı değildir — çalışma alanınızdaki tüm görüşmeleri gösterir.
Tüm görüşmeleri gösteren Genel Takım Gelen Kutusu

Salesforce'ta Genel Takım Gelen Kutusu

​
Özellikler

​
Görüşmeleri Görüntüleme

  • Kayıt gelen kutusu: Belirli bir contact, lead veya person account ile tüm WhatsApp görüşmelerini görün
  • Zaman Çizelgesi: Kaydın zaman çizelgesinde tam WhatsApp görüşme geçmişi
  • Genel gelen kutusu: Tüm ekip görüşmelerini tek bir yerde görün

​
Mesaj Gönderme

Bağlı bir API veya CoEx numaranız varsa, mesajları doğrudan Salesforce içindeki Takım Gelen Kutusu’ndan gönderip alabilirsiniz.

​
Ekip İş Birliği

  • Birleşik gelen kutusu: Tüm ekip görüşmeleri tek bir yerde
  • Kayıt bağlamı: Kaydın tüm ayrıntılarını görüntülerken gelen kutusuna erişin
  • Kesintisiz iş akışı: WhatsApp’ı yönetirken Salesforce’ta kalın

​
Gereksinimler

Takım Gelen Kutusu entegrasyonunu kullanmak için şunlara ihtiyacınız var:
  • Salesforce organizasyonunuza yüklenmiş EazyBe Team Inbox paketi (bir yönetici tarafından)
  • Salesforce ile aktif EazyBe entegrasyonu
  • External Client App Manager’da yetkilendirilmiş profiliniz (yukarıdaki 5. adıma bakın)
Herhangi bir sorunuz varsa, bize hey@eazybe.com adresinden ulaşın.