Video Tutorial
Crear una Etiqueta o Embudo
Haz Clic en Agregar Etiqueta
Haz clic en el botón Agregar Etiqueta para comenzar a crear una nueva etiqueta o embudo.
Elige la Visibilidad
Selecciona la configuración de visibilidad para tu etiqueta o embudo:
- Personal: Restringido solo a ti
-
Compartido: Accesible para toda tu organización o equipo
Agregar Sub-Etiquetas o Etapas
- Para Etiquetas: Agrega sub-etiquetas para categorizar más los contactos
-
Para Embudos: Agrega etapas donde los contactos se moverán secuencialmente
La etiqueta o embudo recién creado aparecerá en la barra de navegación superior para fácil acceso.
Etiquetas vs Embudos
Etiquetas
- Categoriza contactos con sub-etiquetas
- Los contactos pueden tener múltiples etiquetas
- Ideal para organizar por tipo, fuente o categoría
Embudos
- Presentan etapas secuenciales
- Los contactos se mueven a través de las etapas una a la vez
- Solo una etapa por contacto a la vez
- Ideal para pipelines de ventas o flujos de soporte
Opciones de Visibilidad
| Visibilidad | Descripción |
|---|---|
| Personal | Solo tú puedes ver y acceder a la etiqueta/embudo |
| Compartido | Todo tu equipo u organización puede acceder |