Video Tutorial
Crear una Etiqueta o Embudo
1
Haz Clic en Agregar Etiqueta
Haz clic en el botón Agregar Etiqueta para comenzar a crear una nueva etiqueta o embudo.
2
Selecciona Etiqueta o Embudo
Elige si deseas crear una Etiqueta o un Embudo.
3
Elige la Visibilidad
Selecciona la configuración de visibilidad para tu etiqueta o embudo:
- Personal: Restringido solo a ti
-
Compartido: Accesible para toda tu organización o equipo
4
Agregar Sub-Etiquetas o Etapas
- Para Etiquetas: Agrega sub-etiquetas para categorizar más los contactos
-
Para Embudos: Agrega etapas donde los contactos se moverán secuencialmente
5
Crear la Etiqueta/Embudo
Haz clic en el botón Crear para guardar tu nueva etiqueta o embudo.
6
Agregar Contactos
Aparecerá un popup donde puedes seleccionar y agregar contactos. Haz clic en Guardar cuando termines.
La etiqueta o embudo recién creado aparecerá en la barra de navegación superior para fácil acceso.
Etiquetas vs Embudos
Etiquetas
- Categoriza contactos con sub-etiquetas
- Los contactos pueden tener múltiples etiquetas
- Ideal para organizar por tipo, fuente o categoría
Embudos
- Presentan etapas secuenciales
- Los contactos se mueven a través de las etapas una a la vez
- Solo una etapa por contacto a la vez
- Ideal para pipelines de ventas o flujos de soporte