Not Oluşturma ve Yönetme
1
Kişiyi Seçin
LeadSquared’da mevcut olan kişiyle WhatsApp konuşmasını açın.
2
Notlar Bölümüne Erişin
Sağ kenar çubuğundaki LeadSquared simgesine tıklayın ve Notlar alanına erişmek için üst çubuktaki ikinci bölüme gidin.
3
Yeni Not Ekleyin
Yeni bir not oluşturmak için ilgili lead için “Not Ekle” düğmesine tıklayın.
4
Not Detaylarını Girin
Not içeriğinizi girin ve “Kaydet“‘e tıklayın. Zaman damgası referansınız için otomatik olarak kaydedilir.
5
Notları Düzenleyin veya Silin
Gerektiğinde herhangi bir notu değiştirmek veya kaldırmak için yanındaki üç nokta menüsünü kullanın.
6
Birden Fazla Not Ekleyin
“Not Ekle” işlemini tekrarlayarak ek notlar ekleyin. Tüm notlar zaman damgalarıyla birlikte korunur.
Aynı işlemi kullanarak LeadSquared Fırsatları için de notlar oluşturabilir, tüm CRM kayıtlarınızdaki önemli detayları takip edebilirsiniz.