Önemli konuşmaları ve anahtar mesajları gelecekte referans olması için korumak amacıyla EazyBe LeadSquared Mini-CRM görünümünde takip notları oluşturun ve yönetin.
Not Oluşturma ve Yönetme
Kişiyi Seçin
LeadSquared’da mevcut olan kişiyle WhatsApp konuşmasını açın.
Notlar Bölümüne Erişin
Sağ kenar çubuğundaki LeadSquared simgesine tıklayın ve Notlar alanına erişmek için üst çubuktaki ikinci bölüme gidin.
Yeni Not Ekleyin
Yeni bir not oluşturmak için ilgili lead için “Not Ekle” düğmesine tıklayın.
Not Detaylarını Girin
Not içeriğinizi girin ve “Kaydet“‘e tıklayın. Zaman damgası referansınız için otomatik olarak kaydedilir.
Notları Düzenleyin veya Silin
Gerektiğinde herhangi bir notu değiştirmek veya kaldırmak için yanındaki üç nokta menüsünü kullanın.
Birden Fazla Not Ekleyin
“Not Ekle” işlemini tekrarlayarak ek notlar ekleyin. Tüm notlar zaman damgalarıyla birlikte korunur.
Aynı işlemi kullanarak LeadSquared Fırsatları için de notlar oluşturabilir, tüm CRM kayıtlarınızdaki önemli detayları takip edebilirsiniz.
Satış sürecinizde daha sonra başvurmak istediğiniz önemli konuşma noktalarını, takip hatırlatıcılarını ve önemli müşteri detaylarını yakalamak için notları kullanın.
