LeadSquared’da Fırsatı Görüntüle
1
Fırsatı Seçin
Mini-CRM panelinden görüntülemek istediğiniz fırsata tıklayın.
2
LeadSquared'da Aç
LeadSquared Fırsatlar sayfasına doğrudan erişmek için LeadSquared’da Fırsatı Görüntüle düğmesine tıklayın.
LeadSquared içindeki Fırsatlar bölümünde sohbet yedeklemesini de görüntüleyebilirsiniz.
Fırsatı Düzenle
1
Fırsatı Seçin
Listeden değiştirmek istediğiniz fırsatı seçin.
2
Düzenleme Modunu Aç
Özellikler penceresini açmak için Düzenle düğmesine tıklayın.
3
Özellikleri Değiştir
Düzenleme formunda kullanıcı özelliklerini gerektiği gibi ayarlayın.
4
Değişiklikleri Kaydet
Değişikliklerinizi onaylamak için Uygula’ya tıklayın, ardından güncellemeleri tamamlamak için Kaydet’e tıklayın.
Fırsatı Sil
1
Seçenekler Menüsüne Eriş
Hedef fırsatın yanındaki üç noktaya tıklayın.
2
Sil
Fırsatı kaldırmak için Sil düğmesini seçin.
Fırsat Görevleri Oluştur
1
Fırsatı Aç
Detaylarını açmak için hedef fırsata tıklayın.
2
Görevler Bölümüne Git
Fırsat içindeki Görevler bölümüne gidin.
3
Yeni Görev Ekle
Görev Ekle’ye tıklayın ve gerekli detayları doldurun.
4
Görevi Kaydet
Görevi oluşturmak için Kaydet’e tıklayın.