LeadSquared’da Yeni Lead Oluşturma
1
WhatsApp Konuşmasını Açın
Lead oluşturmak istediğiniz kişiyle WhatsApp konuşmasını açın.
2
LeadSquared Mini-CRM'e Erişin
Mini-CRM arayüzüne erişmek için sağ kenar çubuğundaki LeadSquared simgesine tıklayın.
3
Kişi Bağla veya Oluştur
- Mevcut bir leadi bağlamak için: “Kişi Bağla” seçin, mevcut seçeneklerden leadi seçin ve onaylayın
- Yeni kişiler için: “Kişi Oluştur“‘a tıklayın, ardından gerekli alanları doldurun
4
LeadSquared'da Leadi Görüntüleyin
Oluşturulduktan sonra, leadi doğrudan LeadSquared’da görüntülemek için “LeadSquared’da Leadi Görüntüle” düğmesini kullanın.
Lead Özelliklerini Özelleştirme
1
Leadin Kişi Kartına Erişin
Özelleştirmek istediğiniz LeadSquared leadinin WhatsApp sohbetini açın.
2
Düzenleme Modunu Açın
Özellikleri değiştirmek için Kişi Kartında “Düzenle” düğmesine tıklayın.
3
Özellikleri Değiştirin
Aşağıdakileri yapabileceğiniz bir iletişim kutusu görünür:
- Özellik değerlerini düzenleyin
- Özellikleri yeniden sıralayın
-
Alanları zorunlu veya isteğe bağlı olarak belirleyin
4
Değişiklikleri Kaydedin
Değişikliklerinizi onaylamak için “Uygula“‘ya, ardından sonlandırmak için “Kaydet“‘e tıklayın.