Genel Bakış
Eazybe WhatsApp Uzantısı, WhatsApp konuşmalarınızdan ayrılmadan HubSpot görevleri ve notları oluşturmanızı sağlar. Bu sorunsuz entegrasyon, takipleri yönetmenize, aktiviteleri izlemenize ve kapsamlı kişi kayıtlarını gerçek zamanlı olarak korumanıza yardımcı olur.Görev veya not oluşturmadan önce WhatsApp kişisinin zaten bir HubSpot kişisine bağlı olduğundan emin olun.
Video Eğitimi
WhatsApp’tan HubSpot görevleri ve notları nasıl oluşturacağınızı izleyin:HubSpot Görevi Oluşturma
WhatsApp’tan doğrudan HubSpot kişileriniz için görev oluşturmak üzere şu adımları izleyin:Kişi Sohbetini Açın
Görev oluşturmak istediğiniz kişinin WhatsApp sohbetine gidin. Kişinin bir HubSpot kişisine bağlı olduğundan emin olun.
Görevler Bölümüne Erişin
Kenar çubuğundaki HubSpot simgesine tıklayın, ardından Görevler bölümüne gidin (Mini-CRM panelindeki ikinci düğme).
Görev Önceliğini Belirle
İş akışınızı etkili bir şekilde organize etmek için görev öncelik seviyelerini belirleyin:
- Yüksek — Acil dikkat gerektiren acil görevler
- Orta — Önemli ama acil olmayan görevler
- Düşük — Daha sonra ele alınabilecek görevler
Birden Fazla Görev Oluştur
Aynı anda birkaç takip atamanız gerektiğinde toplu oluşturma için birden fazla görev oluşturmak üzere artı simgesini kullanın.
Oluşturulan tüm görevler otomatik olarak HubSpot hesabınızla senkronize edilir ve kişinin aktivite zaman çizelgesinde görünür.
HubSpot Notu Oluşturma
WhatsApp’tan HubSpot kişilerinize not eklemek için şu adımları izleyin:Notlar Bölümüne Erişin
Notlar düğmesine tıklayın (Mini-CRM panelinin üst navigasyonundaki üçüncü düğme).
Notlarınızı Yazın
Takip notlarınızı veya önemli bilgileri sağlanan metin kutusuna girin. Konuşma veya sonraki adımlarla ilgili tüm ilgili ayrıntıları ekleyin.
WhatsApp Mesajlarını Ekle (İsteğe Bağlı)
İsteğe bağlı olarak, eklemek istediğiniz başlangıç ve bitiş mesajlarını seçerek belirli WhatsApp mesajlarını notlarınıza ekleyin.
Mesaj eklemek bağlam sağlar ve notlarınız ile gerçek konuşma arasında doğrudan bir bağlantı oluşturur.
Görev ve Not Karşılaştırması
Görevler
- Son tarihleri olan eylem öğeleri
- Ekip üyelerine atanabilir
- Öncelik seviyeleri vardır
- Tamamlanma durumunu izler
- Görev kuyruklarında görünür
Notlar
- Genel gözlemler ve bağlam
- Önemli bilgileri saklar
- Ekli mesajlar içerebilir
- Konuşma geçmişi sağlar
- Ekip için referans materyali
En İyi Uygulamalar
Net Görev Açıklamaları Kullanın
Net Görev Açıklamaları Kullanın
Neyin yapılması gerektiğini ve ne zamana kadar yapılması gerektiğini açıkça belirten spesifik, eyleme geçirilebilir görev açıklamaları yazın.
Uygun Öncelikleri Belirleyin
Uygun Öncelikleri Belirleyin
Ekibinizin önce en önemli görevlere odaklanmasına yardımcı olmak için öncelik seviyelerini tutarlı bir şekilde kullanın.
Notlara Bağlam Ekleyin
Notlara Bağlam Ekleyin
Gelecekteki referans için tam bağlam sağlamak üzere ilgili ayrıntıları ekleyin ve WhatsApp mesajlarını iliştirin.
Görevleri Düzenli Olarak Gözden Geçirin
Görevleri Düzenli Olarak Gözden Geçirin
Hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak ve durumları zamanında güncellemek için görev listenizi düzenli olarak kontrol edin.
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Destek ile İletişim
Herhangi bir sorunuz varsa veya ek yardıma ihtiyacınız varsa, hey@eazybe.com adresinden bize ulaşın. Yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!