EazyBe uzantısını kullanarak Zoho Leadlerinizle önemli görüşme detaylarını nasıl belgeleyeceğinizi öğrenin
EazyBe uzantısını kullanarak Zoho Leadlerinizle olan önemli görüşme detaylarını doğrudan WhatsApp’tan belgeleyin. Tüm lead bilgilerinizi düzenli ve erişilebilir tutun.
Not eklemek istediğiniz Zoho Leadiniz ile WhatsApp görüşmesini başlatın.
2
Zoho Simgesine Tıklayın
EazyBe uzantısının sağ taraftaki panelinde, CRM özelliklerinize erişmek için Zoho simgesini bulun ve tıklayın.
3
Notlar Bölümüne Erişin
Notlar bölümü, Lead bölümünün altında ikinci başlık olarak yer almaktadır. Mevcut notları görüntülemek veya yeni notlar oluşturmak için üzerine tıklayın.
4
Yeni Bir Not Oluşturun
Not oluşturma formunu açmak için Yeni Not düğmesine tıklayın.
5
Detayları Doldurun ve Kaydedin
Forma not detaylarınızı girin ve girişinizi kaydetmek için Notu Kaydet düğmesine tıklayın.
Oluşturulduktan sonra, notlarınız üzerinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
Görüntüle
Lead için kaydettiğiniz tüm notları inceleyin
Düzenle
Bilgileri güncellemek için mevcut notları değiştirin
Sil
Artık gerekli olmayan notları kaldırın
Görüşmelerinizi düzenli olarak belgelemek, her lead ile etkileşimlerinizin tam bir geçmişini korumaya yardımcı olur ve takipleri daha etkili hale getirir.
