Kişi Notları Nasıl Oluşturulur
1
WhatsApp Sohbetini Açın
Not eklemek istediğiniz Zoho Kişinizle WhatsApp konuşmasını açın.
2
Zoho Simgesine Tıklayın
EazyBe uzantısının sağ taraftaki panelinde, CRM özelliklerinize erişmek için Zoho simgesini bulun ve tıklayın.
3
Notlar Bölümüne Erişin
Notlar bölümü, Kişi bilgileri alanının altında ikinci başlık olarak yer almaktadır. Mevcut notları görüntülemek veya yeni notlar oluşturmak için üzerine tıklayın.
4
Yeni Bir Not Oluşturun
Not oluşturma formunu açmak için Yeni Not düğmesine tıklayın.
5
Detayları Doldurun ve Kaydedin
Forma not içeriğinizi girin ve girişinizi kaydetmek için Notu Kaydet düğmesine tıklayın.
Notlarınızı Yönetme
Oluşturulduktan sonra, notlarınız üzerinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:Görüntüle
Kişi için kaydettiğiniz tüm notları inceleyin
Düzenle
Bilgileri güncellemek için mevcut notları değiştirin
Sil
Artık gerekli olmayan notları kaldırın
Görüşmelerinizi düzenli olarak belgelemek, her kişiyle etkileşimlerinizin tam bir geçmişini korumaya yardımcı olur ve takipleri daha etkili hale getirir.