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Crea un flujo de trabajo que envíe un mensaje cuando un contacto, lead u otro registro cumpla las condiciones que definas.

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Antes de Empezar

Necesitas permiso para crear reglas, Zoho trigger instalado y Active, tu cuenta de Zoho conectada a Eazybe y el número del destinatario guardado con el prefijo internacional. El propietario del registro debe tener instalada la extensión o aplicación de Eazybe y una conexión activa de WhatsApp.
La integración de flujos de trabajo está disponible en el Plan Scalar. El mensaje se envía desde el número de WhatsApp del propietario del contacto o lead. Asigna el propietario correcto antes de ejecutar la regla.
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Confirmar que Zoho trigger está activo

Abre Setup → Marketplace → All → Installed, selecciona Zoho trigger y confirma Status: Active.Si falta, instala Zoho trigger y Team Inbox. El mismo paquete incluye la acción de flujo de trabajo y las bandejas de Contactos/Leads y general. Consulta las instrucciones de instalación.Zoho trigger con estado activo
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Abrir las reglas de flujo de trabajo

En Setup, abre Automation → Workflow Rules.Workflow Rules en la configuración de Zoho
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Crear una regla

Pulsa Create Rule para abrir Create New Rule.Botón Create Rule
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Elegir el módulo y nombrar la regla

Selecciona Module, por ejemplo Contacts o Leads. Introduce Rule Name, añade una descripción si la necesitas y pulsa Next. El campo de teléfono y el propietario proceden de este módulo.Selección del módulo y nombre de la regla
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Definir cuándo se ejecuta

En Execute this workflow rule based on, elige el evento, por ejemplo Record action → Edit. Define los campos y valores de las condiciones y pulsa Next.
Activa la ejecución repetida solo si quieres enviar otro mensaje cuando el registro vuelva a cumplir la condición. De lo contrario, podrías enviar duplicados.
Configuración del evento que activa la regla
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Añadir la acción de WhatsApp

Abre Instant Actions → Custom Actions y selecciona MessageOnWhatsapp de Eazybe. Zoho puede mostrar el espacio de nombres de la extensión entre paréntesis.Acción MessageOnWhatsapp
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Elegir el destinatario y escribir el mensaje

En Send message to WhatsApp, abre Select number field y selecciona el campo del destinatario, como Phone o Mobile. Escribe el mensaje y pulsa Save. Guarda el número con su prefijo internacional para evitar errores de entrega o destinatario.Selección del campo de número y mensaje

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Activar y Verificar

Revisa el evento, las condiciones y la acción. Pulsa Save para activar la regla y modifica un registro de prueba para que cumpla las condiciones. Comprueba que el destinatario correcto recibe el mensaje desde el número del propietario y que la regla solo se ejecuta cuando corresponde.
Los archivos multimedia adjuntos no deben superar 15 MB.
Si falta la acción, verifica la instalación y conexión de Zoho trigger. Si no se entrega el mensaje, revisa la conexión del propietario y el campo de número. Si se duplica, revisa la ejecución repetida. Consulta Solucionar problemas del flujo de trabajo.