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Primero, únete a tu organización principal. Después, sigue las instrucciones para tu CRM.

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HubSpot, Salesforce y Zoho

Los empleados deberían asignarse automáticamente cuando el administrador ya haya conectado el CRM. Si falta una asignación, el administrador completa estos pasos.
Los nombres de los controles se mantienen en inglés para que coincidan con las capturas.
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Abre la configuración de tu CRM

En app.eazybe.com, abre Integrations (Integraciones). Busca HubSpot, Salesforce o Zoho y selecciona Settings (Configuración) en la tarjeta del CRM conectado.Si la tarjeta muestra Connect (Conectar), el administrador debe conectar primero el CRM.Página de integraciones con botones Settings y Connect
2

Busca al empleado en User Mapping

Abre User Mapping (Asignación de usuarios). Busca al empleado por nombre o correo. En HubSpot puedes usar Unmapped (Sin asignar) y el campo de búsqueda de empleados para encontrar las cuentas pendientes.Pestaña User Mapping de HubSpot con filtro Unmapped y búsqueda de empleados
Las capturas muestran HubSpot como ejemplo. Abre la configuración del CRM que utiliza tu organización.
3

Asigna al empleado al usuario correcto del CRM

En la fila del empleado, elige su cuenta correspondiente del CRM. En HubSpot, el control se llama Select HubSpot User (Seleccionar usuario de HubSpot). Confirma que el usuario seleccionado pertenece a ese empleado y comprueba que la fila muestre al usuario asignado.Columna HubSpot User con el control Select HubSpot UserPide al empleado que compruebe la conexión del CRM en Eazybe cuando termine la asignación.

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Otros CRM: conecta tu propia cuenta

Cada empleado completa su propia integración. Abre Integrations, selecciona tu CRM y sigue el proceso de conexión con tu propia cuenta. La conexión de tu administrador no sustituye este paso. Consulta la guía de integración de tu CRM para conocer los requisitos específicos de acceso, autorización o configuración. Después de conectarlo, vuelve a Eazybe y comprueba que tu CRM esté disponible.

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Preguntas frecuentes

Pide al administrador que abra Integrations, seleccione Settings de tu CRM y revise User Mapping. Indícale el correo que usas en Eazybe y la cuenta del CRM que debe vincularse a ti.
Para HubSpot, Salesforce o Zoho, pide primero al administrador que revise tu asignación. Para otros CRM, debes completar tu propia integración.
No. Únete primero a tu organización principal. Configura el CRM solo si tu equipo lo utiliza con Eazybe.