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Primeiro, entre na organização principal. Depois, siga as instruções para seu CRM.

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HubSpot, Salesforce e Zoho

Os funcionários devem ser mapeados automaticamente quando o administrador já tiver conectado o CRM. Se faltar um mapeamento, o administrador conclui estas etapas.
Os nomes dos controles são mantidos em inglês para corresponder às capturas de tela.
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Abra as configurações do seu CRM

Em app.eazybe.com, abra Integrations (Integrações). Encontre HubSpot, Salesforce ou Zoho e selecione Settings (Configurações) no cartão do CRM conectado.Se o cartão mostrar Connect (Conectar), o administrador precisa conectar o CRM primeiro.Página de integrações com botões Settings e Connect
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Encontre o funcionário em User Mapping

Abra User Mapping (Mapeamento de usuários). Busque o funcionário pelo nome ou e-mail. No HubSpot, você pode usar Unmapped (Não mapeados) e o campo de busca de funcionários para encontrar as contas pendentes.Aba User Mapping do HubSpot com filtro Unmapped e busca de funcionários
As capturas usam o HubSpot como exemplo. Abra as configurações do CRM que sua organização utiliza.
3

Mapeie o funcionário para o usuário correto do CRM

Na linha do funcionário, escolha a conta correspondente do CRM. No HubSpot, esse controle se chama Select HubSpot User (Selecionar usuário do HubSpot). Confirme que o usuário selecionado pertence ao funcionário e confira se a linha exibe o usuário mapeado.Coluna HubSpot User com o controle Select HubSpot UserPeça ao funcionário que confira a conexão do CRM no Eazybe depois que o mapeamento estiver concluído.

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Outros CRMs: conecte sua própria conta

Cada funcionário realiza sua própria integração. Abra Integrations, selecione seu CRM e siga o fluxo de conexão usando sua própria conta. A conexão do administrador não substitui esta etapa. Consulte o guia de integração do seu CRM para os requisitos específicos de login, autorização ou configuração. Depois de conectar, volte ao Eazybe e confirme se o CRM está disponível.

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Perguntas frequentes

Peça ao administrador que abra Integrations, escolha Settings do seu CRM e confira User Mapping. Informe o e-mail que você usa no Eazybe e a conta do CRM que deve ser vinculada a você.
Para HubSpot, Salesforce ou Zoho, peça primeiro ao administrador que confira seu mapeamento. Para outros CRMs, você precisa concluir sua própria integração.
Não. Entre na organização principal primeiro. Configure o CRM somente se sua equipe o utilizar com o Eazybe.