Requisitos: um CRM conectado, com contatos associados aos seus negócios. Um negócio sem contatos associados é analisado apenas a partir dos dados do CRM. No HubSpot, ler a atividade de e-mail exige adicionalmente o escopo sales-email-read.
Como Funciona
Cada análise se baseia em duas fontes.
As duas fontes são comparadas. Quando o registro do CRM e a conversa divergem, a diferença é registrada em vez de resolvida.
Cada execução atualiza os negócios que tiveram nova atividade desde a última análise. Cada negócio guarda o horário da sua análise mais recente.
Os resultados são gravados em campos próprios e dedicados. Os campos existentes do negócio, como etapa, valor e data de fechamento, nunca são modificados.
Onde Encontrar
Abra qualquer negócio no seu CRM. Os campos da análise aparecem ao lado dos campos habituais do negócio, no próprio registro.O Que a Análise Registra
Filtros e Relatórios
Os resultados ficam armazenados como campos padrão do negócio, então funcionam em filtros, visualizações salvas, painéis e relatórios como qualquer outro campo. Na lista de campos do seu CRM eles aparecem juntos, com nomes começando por AI. Visualizações que as equipes costumam salvar:- Negócios que aguardam uma resposta da sua equipe
- Negócios com tendência de engajamento em queda
- Negócios em que a etapa e a conversa divergem
- Negócios com fechamento previsto para o mês atual
Comportamentos a Considerar
- Um campo vazio significa que nenhum sinal foi encontrado. Os valores só são gravados quando há evidência que os sustente. Um campo vazio indica que a informação não estava presente no CRM nem nas conversas.
- A inatividade é medida em dias. Um negócio não é marcado como inativo assim que uma resposta atrasa. O cliente precisa ter deixado a sua última mensagem sem resposta por pelo menos dois dias.
- Os valores podem mudar sem mensagens novas. A inatividade e a tendência de engajamento se baseiam no tempo decorrido e na comparação com a atividade anterior, então os resultados podem mudar durante um período de silêncio.
- Os prazos informados são padronizados. Expressões como “em algumas semanas” são convertidas em um conjunto fixo de períodos, calculados a partir da data atual. Apenas compromissos de fechamento são contados, não o agendamento de reuniões ou demonstrações.
- Edições manuais são sobrescritas. Você pode editar um campo da análise diretamente, mas a próxima execução agendada substituirá o valor. Use seus próprios campos ou uma anotação no negócio para registrar a sua avaliação.
Solução de Problemas
Perguntas Frequentes
Isso vai alterar os dados que já tenho no CRM?
Isso vai alterar os dados que já tenho no CRM?
Não. Os resultados são gravados em campos próprios e dedicados. Etapa, valor, data de fechamento e qualquer outro campo que sua equipe mantém nunca são editados ou sobrescritos. Quando a análise diverge do registro do CRM, ela anota a diferença no próprio campo.
Com que frequência ela roda?
Com que frequência ela roda?
A cada 6 horas. Cada execução atualiza os negócios que tiveram nova atividade desde a última análise, e os resultados são gravados automaticamente no seu CRM. Cada negócio mostra quando foi analisado pela última vez.
Qual é a precisão?
Qual é a precisão?
Cada resultado está vinculado à mensagem ou atividade de onde veio. Se um valor parecer incorreto, confira a evidência de apoio registrada no negócio.
Funciona com pouco histórico de conversa?
Funciona com pouco histórico de conversa?
Sim, mas com menos dados por trás dos resultados. Cada negócio registra quantas conversas foram lidas, para que você possa avaliar em que um resultado se baseia.
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