Requisitos: un CRM conectado, con contactos asociados a tus negocios. Un negocio sin contactos asociados se analiza únicamente a partir de los datos del CRM. En HubSpot, leer la actividad de correo requiere además el permiso sales-email-read.
Cómo Funciona
Cada análisis se basa en dos fuentes.
Ambas fuentes se comparan. Cuando el registro del CRM y la conversación difieren, la diferencia se registra en lugar de resolverse.
Cada ejecución actualiza los negocios que han tenido actividad nueva desde el último análisis. Cada negocio guarda la hora de su análisis más reciente.
Los resultados se escriben en campos propios y dedicados. Los campos existentes del negocio, como la etapa, el importe y la fecha de cierre, nunca se modifican.
Dónde Encontrarlo
Abre cualquier negocio en tu CRM. Los campos del análisis aparecen junto a los campos habituales del negocio, en el propio registro.Qué Registra el Análisis
Filtros e Informes
Los resultados se guardan como campos estándar del negocio, así que funcionan en filtros, vistas guardadas, paneles e informes igual que cualquier otro campo. En la lista de campos de tu CRM aparecen juntos, con nombres que empiezan por AI. Vistas que los equipos suelen guardar:- Negocios que esperan una respuesta de tu equipo
- Negocios con una tendencia de interacción a la baja
- Negocios en los que la etapa y la conversación no coinciden
- Negocios con cierre previsto en el mes en curso
Comportamientos a Tener en Cuenta
- Un campo vacío significa que no se encontró ninguna señal. Los valores solo se escriben cuando hay evidencia que los respalde. Un campo vacío indica que la información no estaba presente en el CRM ni en las conversaciones.
- La inactividad se mide en días. Un negocio no se marca como inactivo en cuanto una respuesta se retrasa. El cliente debe haber dejado sin contestar tu último mensaje durante al menos dos días.
- Los valores pueden cambiar sin mensajes nuevos. La inactividad y la tendencia de interacción se basan en el tiempo transcurrido y en la comparación con la actividad anterior, así que los resultados pueden cambiar durante un periodo de silencio.
- Los plazos indicados se estandarizan. Expresiones como “en unas semanas” se convierten en un conjunto fijo de periodos, calculados desde la fecha actual. Solo se cuentan los compromisos de cierre, no la programación de reuniones o demos.
- Las ediciones manuales se sobrescriben. Puedes editar un campo del análisis directamente, pero la siguiente ejecución programada reemplazará el valor. Usa tus propios campos o una nota en el negocio para registrar tu criterio.
Solución de Problemas
Preguntas Frecuentes
¿Esto cambiará los datos que ya tengo en el CRM?
¿Esto cambiará los datos que ya tengo en el CRM?
No. Los resultados se escriben en campos propios y dedicados. La etapa, el importe, la fecha de cierre y cualquier otro campo que mantenga tu equipo nunca se editan ni se sobrescriben. Cuando el análisis discrepa del registro del CRM, anota la diferencia en su propio campo.
¿Con qué frecuencia se ejecuta?
¿Con qué frecuencia se ejecuta?
Cada 6 horas. Cada ejecución actualiza los negocios que han tenido actividad nueva desde el último análisis, y los resultados se escriben automáticamente en tu CRM. Cada negocio muestra cuándo se analizó por última vez.
¿Cómo de preciso es?
¿Cómo de preciso es?
Cada resultado está vinculado al mensaje o la actividad de la que procede. Si un valor parece incorrecto, consulta la evidencia de respaldo registrada en el negocio.
¿Funciona con poco historial de conversación?
¿Funciona con poco historial de conversación?
Sí, aunque con menos datos detrás de los resultados. Cada negocio registra cuántas conversaciones se leyeron, para que puedas valorar en qué se basa un resultado.
Relacionado
Descripción General de BEA Radar
El lado WhatsApp de BEA Radar, aplicado a los chats individuales
Filtros de IA
Filtra tu Buzón de Equipo por lo que el análisis ha identificado