Os contatos do WhatsApp e Salesforce são vinculados automaticamente através do número de telefone exclusivo adicionado no campo "número de telefone" ou "celular" do Salesforce. Além disso, você também pode criar um novo contato diretamente do WhatsApp usando o EazyBe ou vincular um contato existente a um número de telefone no WhatsApp usando o EazyBe.

Além disso, uma vez vinculados, o cartão de contato do respectivo contato aparecerá na visualização mini-CRM do EazyBe. Tanto as conversas 1:1 quanto as conversas em grupo associadas ao contato serão salvas no Salesforce. As conversas (incluindo anexos) salvas estarão visíveis na Seção de Notas e Anexos no Salesforce e no objeto de Atividade "WhatsApp Chats by EazyBe" para Contatos. No caso de Leads, elas serão salvas no objeto de Atividade "WhatsApp Chats."

As conversas 1:1 são registradas da seguinte forma na página de Contatos:

As conversas 1:1 são registradas da seguinte forma na página de Leads do Salesforce:

No caso de conversas em grupo, os chats serão salvos de maneira semelhante.

Quando você cria um novo contato no Salesforce via a extensão WhatsApp EazyBe, o contato será vinculado automaticamente ao Salesforce. Uma vez vinculado, seus chats do WhatsApp com aquele contato serão salvos no Salesforce a cada 3 minutos, garantindo sincronização em tempo real e precisão dos dados. Além disso, o horário da última sincronização daquele contato será atualizado no workspace do EazyBe, fornecendo uma visão atualizada do status de backup da sua conversa.

Esperamos que este artigo tenha ajudado você a entender melhor como o EazyBe funciona! Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco pelo e-mail [email protected]. Teremos prazer em ajudar!