¿Tienes algo importante en marcha, pero te preocupa olvidar dónde terminó la última conversación? Tal vez la conversación se pausó antes de llegar a una conclusión, y quieres hacerle seguimiento para facilitar las cosas más adelante.
No te preocupes, con la sección de Notas de EazyBe, puedes crear Notas de Seguimiento y guardar mensajes importantes para referencia futura.
¿Curioso, cómo?
Vamos a descubrirlo.
Selecciona el Contacto
Ve al chat de WhatsApp del contacto para quien deseas crear una nota de seguimiento. Asegúrate de que el contacto esté vinculado a un Contacto de HubSpot.
Accede a la Sección de Notas
Haz clic en el ícono de HubSpot en la barra lateral derecha. El tercer botón en la barra superior te llevará a la sección de Notas.
Crear Notas de Seguimiento
Escribe tus Notas de Seguimiento en el cuadro de texto proporcionado a continuación y haz clic en Guardar para guardar las notas.
Ver y Agregar Notas
Puedes ver tus notas guardadas en la sección de Notas. También puedes agregar más notas haciendo clic en el botón Agregar.
5. Adjuntar Mensajes de WhatsApp a Notas (Opcional)
Puedes elegir mensajes específicos para adjuntar a tus notas. Haz clic en el botón Adjuntar mensajes de WhatsApp (opcional) y selecciona los mensajes inicial y final que deseas guardar para las notas de seguimiento.
6. Finalizar tus Notas
Una vez que hayas terminado de seleccionar mensajes, puedes eliminar los innecesarios y hacer clic en Continuar. Luego, agrega notas adicionales y guárdalas.
¡Esperamos que este artículo te haya ayudado a comprender mejor cómo funciona EazyBe! Si tienes alguna pregunta o necesitas más asistencia, no dudes en contactarnos a [email protected]. ¡Estamos encantados de ayudarte!