Las Etiquetas Dinámicas de WhatsApp te permiten organizar automáticamente tus contactos de WhatsApp según los datos en tiempo real de Zoho CRM. Una vez configuradas, estas etiquetas se crean y actualizan de forma automática, brindando a tu equipo visibilidad inmediata de los segmentos clave de clientes directamente en WhatsApp, sin necesidad de intervención manual.
Esta función garantiza que tu comunicación en WhatsApp se mantenga alineada con la información más reciente de tus clientes en Zoho.
Acerca de las Etiquetas Dinámicas
Las Etiquetas Dinámicas son etiquetas de WhatsApp generadas y administradas según las reglas que defines utilizando propiedades de Zoho.
Cuando un contacto en Zoho coincide con los criterios establecidos, se agrega automáticamente a la etiqueta correspondiente. Si deja de cumplir los criterios, se elimina.
Esto asegura que todas las etiquetas se mantengan precisas y actualizadas.
Cómo Crear una Etiqueta Dinámica
Sigue estos pasos para crear una nueva Etiqueta Dinámica:
1. Proporciona un Nombre para la Etiqueta
Ejemplos:
Nuevos Leads
Clientes VIP
Prospectos de Alto Valor
2. Selecciona un Módulo y una Propiedad de Zoho
Elige el módulo de Zoho (por ejemplo, Contactos) y una propiedad dentro de él.
Ejemplos incluyen:
Etapa del Ciclo de Vida
Etapa del Negocio
Región
Estado del Lead
3. Define la Condición
Opciones:
es igual a
no es igual a
contiene
no contiene
4. Ingresa un Valor
Ejemplos:
Cliente
Lead Calificado por Marketing
Lead
5. Guarda la Etiqueta
Después de guardar:
Se crea automáticamente una nueva etiqueta en WhatsApp.
Se agregan todos los contactos que cumplen los criterios.
La etiqueta se actualiza automáticamente cuando los datos cambian en Zoho.
Beneficios de las Etiquetas Dinámicas
Organización Automática: Sin necesidad de gestión manual.
Sincronización en Tiempo Real: Las etiquetas reflejan los datos actualizados de Zoho.
Mejor Segmentación: El equipo siempre contacta al público correcto.
Mayor Eficiencia: Reduce tiempo en búsqueda y clasificación manual.