Eazybe

Con la integración de Eazybe, puedes automatizar mensajes de WhatsApp directamente a través de los flujos de trabajo de Zoho. Aquí te mostramos cómo configurarlo paso a paso: ​

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<a href="https://crm.zoho.com/market/installPrivatePlugin.do?portalName=rajatverma&amp;nameSpace=zohotrigger&amp;versionIndex=4520363000000150001" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">https://crm.zoho.com/market/installPrivatePlugin.do?portalName=rajatverma&amp;nameSpace=zohotrigger&amp;versionIndex=4520363000000150001</a>

Paso 1: Configura un flujo de trabajo en Zoho

Ve a Zoho CRM y navega a Configuración en la esquina superior derecha.

En Automatización, haz clic en Reglas de flujo de trabajo.

Haz clic en Crear regla y selecciona el módulo (Contactos, Tratos, etc.) para el que deseas crear un flujo de trabajo.

Nombra tu flujo de trabajo y define cuándo debe ejecutarse la regla (al crear, editar o en un momento específico).

1. Ve a Zoho CRM y navega a Configuración en la esquina superior derecha.

2. En Automatización, haz clic en Reglas de flujo de trabajo.

3. Haz clic en Crear regla y selecciona el módulo (Contactos, Tratos, etc.) para el que deseas crear un flujo de trabajo.

4. Nombra tu flujo de trabajo y define cuándo debe ejecutarse la regla (al crear, editar o en un momento específico).
    
   
    

Configura los criterios del disparador: Por ejemplo: Activa cuando se actualice la etapa de un contacto o cuando un trato pase a una etapa específica. Elige tu condición deseada (por ejemplo, "Etapa del contacto = Nuevo cliente potencial" o "Etapa del trato = Negociación").

Haz clic en Guardar para finalizar el disparador.

1. Configura los criterios del disparador: Por ejemplo: Activa cuando se actualice la etapa de un contacto o cuando un trato pase a una etapa específica. Elige tu condición deseada (por ejemplo, "Etapa del contacto = Nuevo cliente potencial" o "Etapa del trato = Negociación").
 

2. Haz clic en Guardar para finalizar el disparador.

Paso 3: Agrega la acción de WhatsApp de EazyBe

En la sección Acción, haz clic en Agregar nueva acción.

- Selecciona messageonWhatsApp. Teléfono del remitente: Número de WhatsApp conectado a EazyBe. Mensaje: Agrega tu mensaje personalizado de WhatsApp y utiliza campos dinámicos de Zoho para personalizarlo (por ejemplo, $First_Name).

1. En la sección Acción, haz clic en Agregar nueva acción.

2. Select messageonWhatsApp.
 - Selecciona messageonWhatsApp. Teléfono del remitente: Número de WhatsApp conectado a EazyBe. Mensaje: Agrega tu mensaje personalizado de WhatsApp y utiliza campos dinámicos de Zoho para personalizarlo (por ejemplo, $First_Name).

Paso 4: Revisa y activa el flujo de trabajo

Revisa la configuración del flujo de trabajo para asegurarte de que todos los disparadores y acciones estén configurados correctamente.

Haz clic en Guardar y activa el flujo de trabajo.

1. Revisa la configuración del flujo de trabajo para asegurarte de que todos los disparadores y acciones estén configurados correctamente.
2. Haz clic en Guardar y activa el flujo de trabajo.

Esta configuración garantiza que pueda enviar mensajes de WhatsApp personalizados y oportunos a través de los flujos de trabajo de Zoho, lo que facilita el seguimiento y la interacción. ✨