Para criar um novo contato no Salesforce que ainda não está no sistema:
Abra o Chat do WhatsApp
Abra o chat do WhatsApp do respectivo contato que você deseja adicionar.
Acesse a Visualização do Mini-CRM do Salesforce
Clique no ícone do Salesforce na barra lateral direita da extensão.
Acesse a Seção de Contatos
Clique no cabeçalho Contato na parte superior da Visualização do Mini-CRM do Salesforce.
Vincular um Contato Existente
Se houver um contato existente no Salesforce, clique em Vincular a um contato existente do Salesforce e selecione o contato no menu suspenso.
Criar um Novo Contato
Se o contato for novo e ainda não tiver sido criado no Salesforce, clique no botão Criar Contato.
Preencher os Detalhes do Contato
Preencha os detalhes nos campos fornecidos. Você também pode personalizar os campos de acordo com sua preferência clicando no botão Editar e selecionando as propriedades do usuário desejadas.
Criar o Contato
Clique no botão Criar Contato. Parabéns! Você adicionou com sucesso seu primeiro contato no Salesforce.
Visualizar o Contato no Salesforce
Você pode visualizar diretamente o contato no Salesforce clicando no botão Visualizar Contato no Salesforce.
Esperamos que este artigo tenha ajudado você a entender melhor como o EazyBe funciona! Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco pelo e-mail [email protected]. Teremos prazer em ajudar!