Para criar um novo Lead no Salesforce que ainda não está no sistema:
Abra o Chat do WhatsApp
Abra o chat do WhatsApp do respectivo contato que você deseja adicionar.
Acesse a Integração com o Salesforce
Clique no ícone do Salesforce na barra lateral direita da extensão.
Verifique se Já Existe um Lead
Se o contato já for um lead no Salesforce, clique em Vincular a um lead existente no Salesforce e selecione o lead relevante no menu suspenso.
Criar um Novo Lead
Se o lead não existir no Salesforce, clique no botão Criar Lead.
Preencher as Informações do Lead
Preencha os detalhes necessários nos campos fornecidos. Você também pode personalizar esses campos clicando no botão Editar para selecionar propriedades adicionais do usuário.
Visualizar o Lead no Salesforce
Depois que o lead for criado, você terá a opção de visualizá-lo diretamente no Salesforce clicando no botão Visualizar Lead no Salesforce.
Esse processo garante que você possa criar e gerenciar leads do Salesforce diretamente a partir das suas conversas no WhatsApp.
Esperamos que este artigo tenha ajudado você a entender melhor como o EazyBe funciona! Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco pelo e-mail [email protected]. Teremos prazer em ajudar!