Como criar um novo lead no Salesforce
Abra o chat do WhatsApp do respectivo contato.
Clique no ícone do Salesforce na barra lateral direita.
3. A seção principal será aberta.
4. Se houver um lead do Salesforce existente, clique em Vincular ao lead existente do Salesforce e selecione o lead no menu suspenso.
5. Se o lead for novo e não tiver sido criado no Salesforce, clique no botão Criar lead.
6. Preencha os detalhes nos campos indicados. Você também pode personalizar os campos conforme sua preferência e adicionar os campos clicando no botão Editar e selecionando as propriedades do usuário desejadas.
7. Você também tem a opção de visualizar o lead diretamente no Salesforce clicando no botão Visualizar lead no Salesforce conforme fornecido abaixo.