Cómo crear un nuevo cliente potencial en Salesforce
Abra el chat de WhatsApp del contacto respectivo.
Haga clic en el icono de Salesforce en la barra lateral derecha.
3. Se abrirá la Sección Principal.
4. Si hay un cliente potencial de Salesforce existente, haga clic en Vincular a un cliente potencial de Salesforce existente y seleccione el cliente potencial en el menú desplegable.
5. Si el cliente potencial es nuevo y no se ha creado en Salesforce, haga clic en el botón Crear cliente potencial.
6. Complete los detalles en los campos indicados. También puede personalizar los campos según sus preferencias y agregar los campos haciendo clic en el botón Editar y seleccionando las propiedades de usuario deseadas.
7. También tiene la opción de ver el cliente potencial directamente en Salesforce haciendo clic en el botón Ver cliente potencial en Salesforce como se indica a continuación.