Para crear un nuevo contacto en Salesforce que aún no está en el sistema.
Abre el chat de WhatsApp
Abre el chat de WhatsApp del contacto respectivo que deseas agregar.
Accede a la vista Mini-CRM de Salesforce
Haz clic en el icono de Salesforce en la barra lateral derecha de la extensión.
Accede a la sección Contactos
Haz clic en el encabezado Contacto en la parte superior de la vista Mini-CRM de Salesforce.
Vincula un contacto existente
Si ya existe un contacto de Salesforce, haz clic en Vincular a un contacto existente de Salesforce y selecciona el contacto en el menú desplegable.
Crea un nuevo contacto
Si el contacto es nuevo y aún no se ha creado en Salesforce, haz clic en el botón Crear contacto.
Completa los detalles del contacto
Completa los detalles en los campos provistos. También puedes personalizar los campos según tus preferencias haciendo clic en el botón Editar y seleccionando las propiedades de usuario deseadas.
Crea el contacto
Haz clic en el botón Crear contacto. ¡Felicitaciones! Has agregado exitosamente tu primer contacto de Salesforce.
Ver el contacto en Salesforce
Puedes ver el contacto directamente en Salesforce haciendo clic en el botón Ver contacto en Salesforce.
¡Esperamos que este artículo te haya ayudado a comprender mejor cómo funciona EazyBe! Si tienes alguna pregunta o necesitas más asistencia, no dudes en contactarnos a [email protected]. ¡Estamos encantados de ayudarte!