Para crear un nuevo cliente potencial en Salesforce que aún no está en el sistema:
Abre el chat de WhatsApp
Abre el chat de WhatsApp del contacto correspondiente que deseas agregar.
Accede a la integración de Salesforce
Haz clic en el icono de Salesforce en la barra lateral derecha de la extensión.
Comprueba si hay un cliente potencial existente
Si el contacto ya es un cliente potencial de Salesforce, haz clic en Vincular a un cliente potencial existente de Salesforce y selecciona el cliente potencial correspondiente en el menú desplegable.
Crea un nuevo cliente potencial
Si el cliente potencial no existe en Salesforce, haz clic en el botón Crear cliente potencial.
Ingresa la información del cliente potencial
Completa los detalles requeridos en los campos provistos. También puedes personalizar estos campos haciendo clic en el botón Editar para seleccionar propiedades de usuario adicionales.
Ver cliente potencial en Salesforce
Una vez que se crea el cliente potencial, tienes la opción de verlo directamente en Salesforce haciendo clic en el botón Ver cliente potencial en Salesforce.
Este proceso garantiza que puedas crear y administrar clientes potenciales de Salesforce sin problemas directamente desde tus conversaciones de WhatsApp.
¡Esperamos que este artículo te haya ayudado a comprender mejor cómo funciona EazyBe! Si tienes alguna pregunta o necesitas más asistencia, no dudes en contactarnos a [email protected]. ¡Estamos encantados de ayudarte!