Você criou uma oportunidade no LeadSquared e agora quer criar e rastrear tarefas para essa oportunidade? Se sim, veja como fazer isso:
1. Abra o WhatsApp Chat do Lead
Comece abrindo o WhatsApp chat do lead do LeadSquared que você deseja gerenciar.
2. Acesse a seção Oportunidade
Na visualização do LeadSquared Mini-CRM, clique na seção Oportunidade associada ao lead.
3. Acesse a seção Tarefas
Clique na oportunidade para a qual deseja criar uma tarefa e, em seguida, clique na seção Tarefas.
4. Adicione uma nova tarefa de oportunidade
Clique no botão Adicionar tarefa para adicionar uma nova tarefa relacionada à respectiva oportunidade.
5. Preencha os detalhes obrigatórios
Preencha os detalhes da tarefa nos campos fornecidos. Você também pode editar campos adicionais clicando no botão Editar.
6. Salve a tarefa
Depois de inserir os detalhes da tarefa, clique no botão Salvar e a tarefa será salva.
7. Marque a tarefa como concluída
Quando uma tarefa for concluída, você pode marcá-la como concluída clicando no botão Concluído.
8. Adicione mais tarefas
Para criar mais tarefas, basta clicar no botão Adicionar tarefa e repetir as etapas acima.
Esperamos que este artigo tenha ajudado você a entender melhor como o EazyBe funciona! Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco pelo e-mail [email protected]. Teremos prazer em ajudar!