Você tem uma conversa importante que não quer perder de vista, continuando, ou uma discussão que parou no meio do caminho antes de chegar a uma conclusão? Não se preocupe! Com a seção Notas na visualização EazyBe LeadSquared Mini-CRM, você pode criar notas de acompanhamento e salvar mensagens importantes para referência futura.
Mas você pode estar se perguntando, como?
Vamos descobrir.
Selecione o contato
Abra o contato para o qual deseja criar um acompanhamento. Certifique-se de que o contato exista no LeadSquared.
Acesse a seção Notas
Clique no ícone LeadSquared. A segunda seção na barra superior o levará para a seção Notas.
Adicione uma nova nota
Clique no botão Adicionar nota para adicionar notas para o respectivo lead.
Insira os detalhes da nota
Digite a nota ou descrição que deseja armazenar para a conversa e clique em Salvar. A nota será salva junto com o horário da criação.
Editar ou Excluir Notas
Você pode Editar ou Excluir uma nota, clicar nos três pontos na parte superior e selecionar a ação desejada.
Adicionar Várias Notas
Você pode adicionar notas adicionais clicando no botão Adicionar Nota e isso criará novas notas para esse lead.
Nota: Criar Notas para Oportunidades LeadSquared
Você também pode criar Notas para qualquer Oportunidade LeadSquared de forma semelhante às tarefas:
Clique na respectiva oportunidade para a qual deseja adicionar uma nota.
Siga os mesmos passos para adicionar uma nota clicando no botão Adicionar Nota.
Uma vez que a nota for adicionada, ela será salva naquela oportunidade específica para referência futura.
Esperamos que este artigo tenha ajudado você a entender melhor como o EazyBe funciona! Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco pelo e-mail [email protected]. Teremos prazer em ajudar!