¿Tiene una conversación importante que no quiere perder de vista, que está en curso o una discusión que se detuvo a mitad de camino antes de llegar a una conclusión? ¡No se preocupe! Con la sección Notas en la vista Mini-CRM de EazyBe LeadSquared, puede crear notas de seguimiento y guardar mensajes clave para futuras referencias.
Pero quizás se esté preguntando, ¿cómo?
Averigüémoslo.
Seleccione el contacto
Abra el contacto para el que desea crear un seguimiento. Asegúrese de que el contacto exista en LeadSquared.
Acceda a la sección Notas
Haga clic en el icono de LeadSquared. La segunda sección en la barra superior lo llevará a la sección Notas.
Agregue una nueva nota
Haga clic en el botón Agregar nota para agregar notas para el cliente potencial respectivo.
Ingrese los detalles de la nota
Ingrese la nota o descripción que desea almacenar para la conversación y luego haga clic en Guardar. La nota se guardará junto con la hora de creación.
Editar o eliminar notas
Puedes editar o eliminar una nota, haz clic en los tres puntos de la parte superior y selecciona la acción deseada.
Agregar varias notas
Puedes agregar notas adicionales haciendo clic en el botón Agregar nota y se crearán nuevas notas para ese cliente potencial.
Nota: Crea notas para oportunidades de LeadSquared
También puedes crear notas para cualquier oportunidad de LeadSquared de forma similar a las tareas:
Haz clic en la oportunidad correspondiente para la que deseas agregar una nota.
Sigue los mismos pasos para agregar una nota haciendo clic en el botón Agregar nota.
Una vez que se agrega la nota, se guardará en esa oportunidad específica para referencia futura.
¡Esperamos que este artículo te haya ayudado a comprender mejor cómo funciona EazyBe! Si tienes alguna pregunta o necesitas más asistencia, no dudes en contactarnos a [email protected]. ¡Estamos encantados de ayudarte!