Criação de rótulos e funis

Passo 1: Clique no botão + aqui
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Passo 2: Selecione um Funil ou um Rótulo
Funis têm estágios nos quais os contatos são movidos. Um contato pode estar em 1 estágio por vez.
Rótulos têm sub-rótulos nos quais os contatos são movidos para dentro e para fora. Um contato pode estar em vários sub-rótulos ao mesmo tempo.
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Passo 3: Digite o nome que você deseja dar ao rótulo/funil
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Passo 4: Adicione sub-rótulos/estágios dentro deste rótulo, se necessário
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Passo 5 (OPCIONAL): Defina o rótulo/funil como pessoal (visível apenas para você) ou compartilhado (visível para outras pessoas em sua equipe/organização).
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Passo 6 (OPCIONAL para rótulo/funil compartilhado): Defina a visibilidade do contato para outras pessoas em sua equipe/organização
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Passo 7: Clique em Criar
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Passo 7: Selecione os contatos que você deseja adicionar a este rótulo/funil. Você também pode adicionar grupos.
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Passo 8: Gerenciando Rótulos/Funis
  • Você pode mover contatos entre sub-rótulos/estágios clicando no botão Selecionador de Rótulo no meio, ao lado do nome do contato
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Estágios do Funil podem ser gerenciados a partir daqui
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Você também pode editar rótulos clicando no ícone de lápis aqui
A partir daqui, você pode modificar as propriedades do rótulo, como ordenação, visibilidade e excluí-los, se necessário.
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Perguntas frequentes sobre gerenciamento de rótulos e funis

  1. Qual é a finalidade do recurso Gerenciamento de rótulos e funis no Eazybe?
    1. O recurso Gerenciamento de rótulos e funis no Eazybe permite organizar e categorizar contatos de maneira eficaz usando rótulos e funis.
  1. Qual é a diferença entre rótulos e funis?
    1. Os rótulos são usados para categorizar os contatos com subrótulos, enquanto os funis têm estágios entre os quais os contatos são movidos. Um contato pode estar em um estágio de cada vez.
  1. Posso definir opções de visibilidade para rótulos e funis?
    1. Sim, você pode definir opções de visibilidade durante o processo de criação. Os rótulos ou funis podem ser pessoais (visíveis apenas para você) ou compartilhados (visíveis para outras pessoas da sua equipe/organização).
  1. Posso editar as propriedades de rótulos e funis após a criação?
    1. Sim, você pode editar as propriedades da etiqueta, incluindo ordem e visibilidade, e excluí-las, se necessário.
  1. Existe um limite para o número de rótulos ou funis que posso criar?
    1. Não há limite para o número de rótulos ou funis que você pode criar. Você pode criar quantos forem necessários para organizar seus contatos.
  1. Posso compartilhar rótulos ou funis com membros específicos de uma equipe?
    1. A partir de agora, os rótulos ou funis são pessoais ou compartilhados com toda a equipe/organização. O compartilhamento seletivo com membros específicos da equipe não é compatível no momento.