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# Mini CRM Odoo

> Saiba como usar os recursos do Mini CRM Odoo no WhatsApp

## Visão Geral

O Mini CRM Odoo permite gerenciar seus dados de CRM diretamente do WhatsApp sem mudar de aplicativos. Crie contatos, adicione leads, anexe notas e sincronize conversas com sua instância Odoo.

***

## Abrindo o Mini CRM

<Steps>
  <Step title="Abra um Chat">
    Abra qualquer conversa do WhatsApp que você deseja associar a um contato Odoo.
  </Step>

  <Step title="Clique no Ícone Odoo">
    No painel Eazybe, clique no ícone **Odoo** para abrir a visualização do Mini CRM.

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/y709fkcnN2J-6r8X/images/odoo-08.png?fit=max&auto=format&n=y709fkcnN2J-6r8X&q=85&s=94afda4f1c97342ac60a462e2bebdd6b" alt="Ícone Mini CRM Odoo" width="1380" height="594" data-path="images/odoo-08.png" />
  </Step>

  <Step title="Ver Detalhes do Contato">
    O painel Mini CRM abrirá mostrando as informações do contato Odoo associado (se já vinculado).
  </Step>
</Steps>

***

## Criando Contatos e Leads

### Criar um Novo Contato

<Steps>
  <Step title="Clique em Criar Contato">
    No painel Mini CRM, clique no botão **Criar Contato**.
  </Step>

  <Step title="Preencha os Detalhes do Contato">
    Insira as informações do contato:

    <ul>
      <li>Nome</li>
      <li>E-mail</li>
      <li>Telefone</li>
      <li>Empresa</li>
      <li>Quaisquer outros campos relevantes</li>
    </ul>
  </Step>

  <Step title="Salvar Contato">
    Clique em **Salvar** para criar o contato no Odoo.

    <Check>
      O contato será criado em seu CRM Odoo e vinculado a esta conversa do WhatsApp.
    </Check>
  </Step>
</Steps>

### Criar um Lead

<Steps>
  <Step title="Clique em Criar Lead">
    No painel Mini CRM, clique no botão **Criar Lead**.
  </Step>

  <Step title="Preencha os Detalhes do Lead">
    Insira as informações do lead incluindo:

    <ul>
      <li>Título do lead</li>
      <li>Pessoa de contato</li>
      <li>Receita esperada</li>
      <li>Probabilidade</li>
      <li>Data prevista de fechamento</li>
    </ul>
  </Step>

  <Step title="Salvar Lead">
    Clique em **Salvar** para criar o lead no Odoo.
  </Step>
</Steps>

***

## Adicionar Notas

<Steps>
  <Step title="Abra a Seção de Notas">
    No painel Mini CRM, navegue até a seção de Notas.
  </Step>

  <Step title="Adicione uma Nota">
    Clique em **Adicionar Nota** e digite o conteúdo da sua nota.
  </Step>

  <Step title="Salvar Nota">
    Clique em **Salvar** para anexar a nota ao contato no Odoo.

    <Tip>
      Use notas para rastrear detalhes importantes da conversa, lembretes de acompanhamento ou preferências do cliente.
    </Tip>
  </Step>
</Steps>

***

## Personalizar Propriedades

<Steps>
  <Step title="Clique em Editar Propriedades">
    Clique no botão **Editar Propriedades** para personalizar quais campos são exibidos na visualização do Mini CRM.

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/y709fkcnN2J-6r8X/images/odoo-09.png?fit=max&auto=format&n=y709fkcnN2J-6r8X&q=85&s=075446a71b774019765b60a6ad0beb0a" alt="Botão Editar Propriedades" width="1279" height="551" data-path="images/odoo-09.png" />
  </Step>

  <Step title="Selecione Propriedades">
    Escolha quais propriedades Odoo você deseja ver no painel Mini CRM.
  </Step>

  <Step title="Salvar Alterações">
    Clique em **Salvar** para aplicar suas personalizações de propriedades.
  </Step>
</Steps>

***

## Backup de Chat com Sincronização Baseada em Tags

Você pode controlar quais conversas do WhatsApp têm backup no Odoo usando tags.

<Steps>
  <Step title="Clique no Botão Sincronizar">
    No painel Eazybe, clique no botão **Sincronizar** para abrir as configurações de sincronização.

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/y709fkcnN2J-6r8X/images/odoo-10.png?fit=max&auto=format&n=y709fkcnN2J-6r8X&q=85&s=33505001222091c3a6c6b2cfd617ad84" alt="Botão Sincronizar" width="1380" height="594" data-path="images/odoo-10.png" />
  </Step>

  <Step title="Habilitar Sincronização Baseada em Tags">
    Ative a opção de sincronização baseada em tags para filtrar quais contatos terão backup.
  </Step>

  <Step title="Selecione Tags">
    Escolha as tags do WhatsApp que você deseja incluir na sincronização. Apenas contatos com essas tags terão seus chats com backup no Odoo.

    <Tip>
      Isso ajuda você a fazer backup apenas de conversas de negócios relevantes e excluir chats pessoais.
    </Tip>
  </Step>
</Steps>

***

## Ver no Odoo

<Steps>
  <Step title="Clique em Ver no Odoo">
    No painel Mini CRM, clique no botão **Ver no Odoo**.

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/y709fkcnN2J-6r8X/images/odoo-11.png?fit=max&auto=format&n=y709fkcnN2J-6r8X&q=85&s=a68cfe61d7887807ed426d9590c0386d" alt="Botão Ver no Odoo" width="1279" height="551" data-path="images/odoo-11.png" />
  </Step>

  <Step title="Abrir no Navegador">
    A página do perfil do contato abrirá diretamente na sua instância Odoo em uma nova aba do navegador.
  </Step>
</Steps>

***

## Ver Todos os Backups de Chat no Odoo

Para ver todas as suas conversas do WhatsApp que tiveram backup no Odoo:

<Steps>
  <Step title="Navegue no Odoo">
    Na sua instância Odoo, procure o item de menu **Chats WhatsApp por Eazybe**.

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/y709fkcnN2J-6r8X/images/odoo-12.png?fit=max&auto=format&n=y709fkcnN2J-6r8X&q=85&s=91039d9159ec335f40656e0df58f04db" alt="Menu Chats WhatsApp" width="1279" height="551" data-path="images/odoo-12.png" />
  </Step>

  <Step title="Ver Todos os Backups">
    Clique nele para ver todas as conversas do WhatsApp sincronizadas com suas mensagens.
  </Step>
</Steps>

***

## Referência Rápida

| Ação                     | Como Fazer                                                    |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------- |
| Abrir Mini CRM           | Clique no ícone Odoo no painel Eazybe                         |
| Criar Contato            | Clique em Criar Contato no Mini CRM                           |
| Criar Lead               | Clique em Criar Lead no Mini CRM                              |
| Adicionar Nota           | Clique em Adicionar Nota na seção Notas                       |
| Editar Propriedades      | Clique no botão Editar Propriedades                           |
| Ver no Odoo              | Clique no botão Ver no Odoo                                   |
| Configurar Sincronização | Clique no botão Sincronizar para configuração baseada em tags |

***

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