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# Criar Tarefas e Notas

> Aprenda como criar tarefas e notas do HubSpot diretamente das conversas do WhatsApp usando a extensão Eazybe

## Visão Geral

A extensão do WhatsApp da Eazybe permite que você crie tarefas e notas do HubSpot sem sair das suas conversas do WhatsApp. Esta integração perfeita ajuda você a gerenciar follow-ups, rastrear atividades e manter registros completos de contatos em tempo real.

<Note>
  Certifique-se de que o contato do WhatsApp já esteja vinculado a um contato do HubSpot antes de criar tarefas ou notas.
</Note>

***

## Tutorial em Vídeo

Veja como criar tarefas e notas do HubSpot a partir do WhatsApp:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/FZEaISTkFfk" title="Criar Tarefas e Notas do HubSpot a partir do WhatsApp" frameBorder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowFullScreen />

***

## Criar Tarefas do HubSpot

Siga estes passos para criar tarefas para seus contatos do HubSpot diretamente do WhatsApp:

<Steps>
  <Step title="Abra o Chat do Contato">
    Navegue até o chat do WhatsApp do contato para quem você deseja criar uma tarefa. Certifique-se de que o contato esteja vinculado a um contato do HubSpot.

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/tecie6w1d2Y98Bjt/images/1329216536.png?fit=max&auto=format&n=tecie6w1d2Y98Bjt&q=85&s=439cdc7713e3abace745def90761622f" alt="Abrir Chat do WhatsApp" width="1227" height="900" data-path="images/1329216536.png" />
  </Step>

  <Step title="Acesse a Seção de Tarefas">
    Clique no **ícone do HubSpot** na barra lateral, depois navegue até a seção de **Tarefas** (o segundo botão no painel Mini-CRM).

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/tecie6w1d2Y98Bjt/images/1329218539.png?fit=max&auto=format&n=tecie6w1d2Y98Bjt&q=85&s=c05e7755bb65c1baa0186355693493d8" alt="Seção de Tarefas no Mini-CRM" width="1227" height="900" data-path="images/1329218539.png" />
  </Step>

  <Step title="Adicionar Nova Tarefa">
    Selecione a opção **Adicionar Tarefa** para começar a criar uma nova atribuição de tarefa.

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/tecie6w1d2Y98Bjt/images/1329213975.png?fit=max&auto=format&n=tecie6w1d2Y98Bjt&q=85&s=10a047cb7a17afd3aedff724e0d0c718" alt="Botão Adicionar Tarefa" width="1227" height="900" data-path="images/1329213975.png" />
  </Step>

  <Step title="Definir Prioridade da Tarefa">
    Defina níveis de prioridade das tarefas para organizar seu fluxo de trabalho efetivamente:

    * **Alta** — Tarefas urgentes que requerem atenção imediata
    * **Média** — Tarefas importantes mas não urgentes
    * **Baixa** — Tarefas que podem ser tratadas depois

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/tecie6w1d2Y98Bjt/images/1329213973.png?fit=max&auto=format&n=tecie6w1d2Y98Bjt&q=85&s=7cc166c01c51d68b33ab8df9263969b8" alt="Configurações de Prioridade de Tarefa" width="1227" height="900" data-path="images/1329213973.png" />
  </Step>

  <Step title="Criar Múltiplas Tarefas">
    Use o **ícone de mais** para gerar múltiplas tarefas para criação em lote quando você precisar atribuir vários follow-ups de uma vez.
  </Step>

  <Step title="Marcar Tarefas como Concluídas">
    Uma vez que uma tarefa esteja finalizada, marque-a como concluída para movê-la para a seção de finalizadas e manter sua lista de tarefas organizada.
  </Step>
</Steps>

<Check>
  Todas as tarefas criadas são automaticamente sincronizadas com sua conta do HubSpot e aparecem na linha do tempo de atividades do contato.
</Check>

***

## Criar Notas do HubSpot

Siga estes passos para adicionar notas aos seus contatos do HubSpot a partir do WhatsApp:

<Steps>
  <Step title="Abra o Chat do Contato">
    Navegue até o chat do WhatsApp do contato para quem você deseja criar notas.
  </Step>

  <Step title="Acesse a Seção de Notas">
    Clique no botão de **Notas** (o terceiro botão na navegação superior do painel Mini-CRM).

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/tecie6w1d2Y98Bjt/images/1329220020.png?fit=max&auto=format&n=tecie6w1d2Y98Bjt&q=85&s=d64d1af54a1cace7044d46d20becd52e" alt="Seção de Notas" width="1227" height="900" data-path="images/1329220020.png" />
  </Step>

  <Step title="Escreva Suas Notas">
    Digite suas notas de follow-up ou informações importantes na caixa de texto fornecida. Inclua quaisquer detalhes relevantes sobre a conversa ou próximos passos.
  </Step>

  <Step title="Anexar Mensagens do WhatsApp (Opcional)">
    Opcionalmente anexe mensagens específicas do WhatsApp às suas notas selecionando as mensagens de início e fim que você deseja incluir.

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/tecie6w1d2Y98Bjt/images/1329220374.png?fit=max&auto=format&n=tecie6w1d2Y98Bjt&q=85&s=bf4648167ccb70b6bbc7d5c5e0339d83" alt="Anexar Mensagens às Notas" width="1227" height="900" data-path="images/1329220374.png" />

    <Info>
      Anexar mensagens fornece contexto e cria um link direto entre suas notas e a conversa real.
    </Info>
  </Step>

  <Step title="Salvar a Nota">
    Clique em **Salvar** para armazenar a nota no HubSpot. A nota aparecerá na linha do tempo de atividades do contato.
  </Step>
</Steps>

***

## Comparação entre Tarefas e Notas

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Tarefas" icon="list-check">
    * Itens de ação com datas de vencimento
    * Podem ser atribuídas a membros da equipe
    * Têm níveis de prioridade
    * Rastreiam o status de conclusão
    * Aparecem nas filas de tarefas
  </Card>

  <Card title="Notas" icon="note-sticky">
    * Observações gerais e contexto
    * Armazenam informações importantes
    * Podem incluir mensagens anexadas
    * Fornecem histórico de conversas
    * Material de referência para a equipe
  </Card>
</CardGroup>

***

## Melhores Práticas

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Use Descrições de Tarefas Claras">
    Escreva descrições de tarefas específicas e acionáveis que declarem claramente o que precisa ser feito e quando.
  </Accordion>

  <Accordion title="Defina Prioridades Apropriadas">
    Use os níveis de prioridade consistentemente para ajudar sua equipe a focar nas tarefas mais importantes primeiro.
  </Accordion>

  <Accordion title="Adicione Contexto às Notas">
    Inclua detalhes relevantes e anexe mensagens do WhatsApp para fornecer contexto completo para referência futura.
  </Accordion>

  <Accordion title="Revise as Tarefas Regularmente">
    Verifique sua lista de tarefas regularmente para garantir que nada seja esquecido e atualize os status prontamente.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Precisa de Ajuda?

<Card title="Contatar Suporte" icon="envelope">
  Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência adicional, entre em contato conosco em **[hey@eazybe.com](mailto:hey@eazybe.com)**. Estamos felizes em ajudar!
</Card>