Con la integración de Eazybe, puedes automatizar mensajes de WhatsApp directamente a través de los flujos de trabajo de Zoho. Aquí te mostramos cómo configurarlo paso a paso:
Instalar el enlace
Paso 1: Configura un flujo de trabajo en Zoho
Ve a Zoho CRM y navega a Configuración en la esquina superior derecha.
En Automatización, haz clic en Reglas de flujo de trabajo.
Haz clic en Crear regla y selecciona el módulo (Contactos, Tratos, etc.) para el que deseas crear un flujo de trabajo.
Nombra tu flujo de trabajo y define cuándo debe ejecutarse la regla (al crear, editar o en un momento específico).
Paso 2: Agrega un disparador
Configura los criterios del disparador:
Por ejemplo: Activa cuando se actualice la etapa de un contacto o cuando un trato pase a una etapa específica.
Elige tu condición deseada (por ejemplo, "Etapa del contacto = Nuevo cliente potencial" o "Etapa del trato = Negociación").
Haz clic en Guardar para finalizar el disparador.
Paso 3: Agrega la acción de WhatsApp de EazyBe
En la sección Acción, haz clic en Agregar nueva acción.
Select messageonWhatsApp.
Selecciona messageonWhatsApp.
Teléfono del remitente: Número de WhatsApp conectado a EazyBe.
Mensaje: Agrega tu mensaje personalizado de WhatsApp y utiliza campos dinámicos de Zoho para personalizarlo (por ejemplo, $First_Name).
Paso 4: Revisa y activa el flujo de trabajo
Revisa la configuración del flujo de trabajo para asegurarte de que todos los disparadores y acciones estén configurados correctamente.
Haz clic en Guardar y activa el flujo de trabajo.
Esta configuración garantiza que pueda enviar mensajes de WhatsApp personalizados y oportunos a través de los flujos de trabajo de Zoho, lo que facilita el seguimiento y la interacción. ✨