Crear etiquetas y embudos

Paso 1: Haga clic en el botón + aquí
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Paso 2: seleccione un embudo o una etiqueta
Los embudos tienen etapas entre las que se mueven los contactos. Un contacto puede estar en 1 etapa a la vez.
Las etiquetas tienen subetiquetas donde los contactos entran y salen. Un contacto puede estar en varias subetiquetas a la vez.
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Paso 3: Ingresa el nombre que deseas darle a la etiqueta/embudo
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Paso 4: agregue subetiquetas/etapas dentro de esta etiqueta si es necesario
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Paso 5 (OPCIONAL): configure la etiqueta/embudo como personal (visible solo para usted) o compartido (visible para otros miembros de su equipo/organización).
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Paso 6 (OPCIONAL para etiqueta/embudo compartido): configure la visibilidad de los contactos para otras personas en su equipo/organización
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Paso 7: haga clic en Crear.
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Paso 7: seleccione los contactos que desea agregar a esta etiqueta/embudo. También puedes agregar grupos
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Paso 8: Gestión de etiquetas/embudos
  • Puedes mover contactos entre subetiquetas/etapas haciendo clic en el botón Selector de etiquetas en el medio, al lado del nombre del contacto.
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Las etapas del embudo se pueden gestionar desde aquí
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También puedes editar etiquetas haciendo clic en el ícono de lápiz aquí.
Desde aquí, puede modificar las propiedades de las etiquetas, como el orden, la visibilidad, y eliminarlas si es necesario.
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Preguntas frecuentes sobre la gestión de etiquetas y embudos

  1. ¿Cuál es el propósito de la función Gestión de etiquetas y embudos en Eazybe?
    1. La función Gestión de etiquetas y embudos de Eazybe le permite organizar y categorizar contactos de forma eficaz mediante etiquetas y embudos.
  1. ¿Cuál es la diferencia entre etiquetas y embudos?
    1. Las etiquetas se utilizan para categorizar contactos con subetiquetas, mientras que los embudos tienen etapas entre las que se mueven los contactos. Un contacto puede estar en una etapa a la vez.
  1. ¿Puedo configurar opciones de visibilidad para etiquetas y embudos?
    1. Sí, puedes configurar opciones de visibilidad durante el proceso de creación. Las etiquetas o embudos pueden ser personales (visibles solo para usted) o compartidos (visibles para otros miembros de su equipo/organización).
  1. ¿Puedo editar las propiedades de las etiquetas y embudos después de su creación?
    1. Sí, puedes editar las propiedades de las etiquetas, incluido el orden y la visibilidad, y eliminarlas si es necesario.
  1. ¿Existe un límite en la cantidad de etiquetas o embudos que puedo crear?
    1. No hay límite para la cantidad de etiquetas o embudos que puede crear. Puedes crear tantos como necesites para organizar tus contactos.
  1. ¿Puedo compartir etiquetas o embudos con miembros específicos del equipo dentro de un equipo?
    1. A partir de ahora, las etiquetas o embudos son personales o se comparten con todo el equipo/organización. Por el momento, no se admite el uso compartido selectivo con miembros específicos del equipo.