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# Enviar Mensajes de WhatsApp Mediante un Flujo de Trabajo de Zoho

> Configura una regla de Zoho CRM para enviar mensajes de WhatsApp con Eazybe cuando un registro cumpla tus condiciones.

Crea un flujo de trabajo que envíe un mensaje cuando un contacto, lead u otro registro cumpla las condiciones que definas.

## Antes de Empezar

Necesitas permiso para crear reglas, **Zoho trigger** instalado y **Active**, tu cuenta de Zoho conectada a Eazybe y el número del destinatario guardado con el prefijo internacional. El propietario del registro debe tener instalada la extensión o aplicación de Eazybe y una conexión activa de WhatsApp.

> [!WARNING]
>
> La integración de flujos de trabajo está disponible en el **Plan Scalar**. El mensaje se envía desde el número de WhatsApp del propietario del contacto o lead. Asigna el propietario correcto antes de ejecutar la regla.

**1. Confirmar que Zoho trigger está activo**

Abre **Setup → Marketplace → All → Installed**, selecciona **Zoho trigger** y confirma **Status: Active**.

Si falta, [instala Zoho trigger y Team Inbox](https://crm.zoho.com/market/installPrivatePlugin.do?portalName=rajatverma\&nameSpace=zohotrigger\&versionIndex=4520363000000438001). El mismo paquete incluye la acción de flujo de trabajo y las bandejas de Contactos/Leads y general. Consulta las [instrucciones de instalación](https://help.eazybe.com/es/integrations/zoho/team-inbox.md#instalar-el-paquete).

![Zoho trigger con estado activo](https://mintcdn.com/eazybe/i4srB0uqA_YnTx5u/images/zoho-workflow/confirm-zoho-trigger-active.jpg?fit=max\&auto=format\&n=i4srB0uqA_YnTx5u\&q=85\&s=a033015d46b8fb4f870229046d1b19c0)

**2. Abrir las reglas de flujo de trabajo**

En **Setup**, abre **Automation → Workflow Rules**.

![Workflow Rules en la configuración de Zoho](https://mintcdn.com/eazybe/i4srB0uqA_YnTx5u/images/zoho-workflow/open-workflow-rules.jpg?fit=max\&auto=format\&n=i4srB0uqA_YnTx5u\&q=85\&s=f310f5cc95f27f6effd6cbce76dcbcc6)

**3. Crear una regla**

Pulsa **Create Rule** para abrir **Create New Rule**.

![Botón Create Rule](https://mintcdn.com/eazybe/i4srB0uqA_YnTx5u/images/zoho-workflow/create-workflow-rule.png?fit=max\&auto=format\&n=i4srB0uqA_YnTx5u\&q=85\&s=0d07930dd5811814138ac2ec78106541)

**4. Elegir el módulo y nombrar la regla**

Selecciona **Module**, por ejemplo **Contacts** o **Leads**. Introduce **Rule Name**, añade una descripción si la necesitas y pulsa **Next**. El campo de teléfono y el propietario proceden de este módulo.

![Selección del módulo y nombre de la regla](https://mintcdn.com/eazybe/i4srB0uqA_YnTx5u/images/zoho-workflow/choose-module-and-name-rule.jpg?fit=max\&auto=format\&n=i4srB0uqA_YnTx5u\&q=85\&s=85836de36f8c0b95df8a14a8d48ce8c9)

**5. Definir cuándo se ejecuta**

En **Execute this workflow rule based on**, elige el evento, por ejemplo **Record action → Edit**. Define los campos y valores de las condiciones y pulsa **Next**.

> [!WARNING]
>
> Activa la ejecución repetida solo si quieres enviar otro mensaje cuando el registro vuelva a cumplir la condición. De lo contrario, podrías enviar duplicados.

![Configuración del evento que activa la regla](https://mintcdn.com/eazybe/i4srB0uqA_YnTx5u/images/zoho-workflow/define-workflow-trigger.jpg?fit=max\&auto=format\&n=i4srB0uqA_YnTx5u\&q=85\&s=3803391a5ece4891f13d24ebab5a1651)

**6. Añadir la acción de WhatsApp**

Abre **Instant Actions → Custom Actions** y selecciona **MessageOnWhatsapp** de Eazybe. Zoho puede mostrar el espacio de nombres de la extensión entre paréntesis.

![Acción MessageOnWhatsapp](https://mintcdn.com/eazybe/i4srB0uqA_YnTx5u/images/zoho-workflow/add-message-on-whatsapp-action.jpg?fit=max\&auto=format\&n=i4srB0uqA_YnTx5u\&q=85\&s=866492935dfc4e1fe428d73dd891a8bf)

**7. Elegir el destinatario y escribir el mensaje**

En **Send message to WhatsApp**, abre **Select number field** y selecciona el campo del destinatario, como **Phone** o **Mobile**. Escribe el mensaje y pulsa **Save**. Guarda el número con su prefijo internacional para evitar errores de entrega o destinatario.

![Selección del campo de número y mensaje](https://mintcdn.com/eazybe/i4srB0uqA_YnTx5u/images/zoho-workflow/choose-recipient-and-message.jpg?fit=max\&auto=format\&n=i4srB0uqA_YnTx5u\&q=85\&s=95427d26991385d4f1409a2b99f7da67)

## Activar y Verificar

Revisa el evento, las condiciones y la acción. Pulsa **Save** para activar la regla y modifica un registro de prueba para que cumpla las condiciones. Comprueba que el destinatario correcto recibe el mensaje desde el número del propietario y que la regla solo se ejecuta cuando corresponde.

> [!NOTE]
>
> Los archivos multimedia adjuntos no deben superar **15 MB**.

Si falta la acción, verifica la instalación y conexión de Zoho trigger. Si no se entrega el mensaje, revisa la conexión del propietario y el campo de número. Si se duplica, revisa la ejecución repetida. Consulta [Solucionar problemas del flujo de trabajo](https://help.eazybe.com/es/integrations/zoho/troubleshoot-workflow.md).


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