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# Bandeja de Equipo

> Usa la Bandeja de Equipo y la Línea de Tiempo de EazyBe directamente dentro de Salesforce en los registros de Contacto, Cliente Potencial y Cuenta de Persona, además de una Bandeja de Equipo global para todo tu equipo

La Bandeja de Equipo de EazyBe está integrada directamente dentro de Salesforce, para que tu equipo pueda gestionar las conversaciones de WhatsApp sin salir del CRM. Una vez habilitada, obtienes:

* **Bandeja de Equipo en los registros** — conversaciones de WhatsApp para un Contacto, Cliente Potencial o Cuenta de Persona específicos, mostradas directamente en la página del registro
* **Línea de Tiempo** — el historial completo de conversaciones de WhatsApp mostrado en la línea de tiempo del registro
* **Bandeja de Equipo Global** — todas las conversaciones de tu equipo en un solo lugar

<Note>
  Esta configuración aplica a **nuevas instalaciones** del paquete EazyBe Team Inbox. Las organizaciones existentes que no instalen el nuevo paquete no se ven afectadas — su configuración actual sigue funcionando exactamente igual que antes.
</Note>

## Habilitar la Bandeja de Equipo

Un **administrador** de Salesforce debe completar los siguientes pasos una vez por organización. Los pasos 1–3 son la configuración previa única; los pasos 4–6 instalan y habilitan la Bandeja de Equipo.

<Steps>
  <Step title="Crea los Tipos de Registro">
    Se requiere al menos un Tipo de Registro activo para Cuenta, Contacto y Cliente Potencial. Créalos de la siguiente manera (repite para cada objeto):

    1. Ve a **Setup** y abre **Object Manager**.
    2. Selecciona el objeto — **Account**, **Contact** o **Lead**.
    3. Haz clic en **Record Types** y luego en **New**.
    4. Selecciona **Master** como el Tipo de Registro existente.
    5. Introduce una etiqueta para el Tipo de Registro (por ejemplo, **Default Account**, **Default Contact** o **Default Lead**).
    6. Marca el Tipo de Registro como **Active**.
    7. Asigna el Tipo de Registro a todos los perfiles necesarios.
    8. Selecciona el Page Layout apropiado.
    9. Haz clic en **Save**.

    Si un objeto ya tiene un Tipo de Registro activo, puedes omitirlo para ese objeto.
  </Step>

  <Step title="Configura los Sharing Settings">
    1. Ve a **Setup** y busca **Sharing Settings**.
    2. En **Organization-Wide Defaults**, configura lo siguiente:

    | Objeto  | Configuración recomendada      |
    | ------- | ------------------------------ |
    | Account | Private o Public Read Only     |
    | Contact | Controlled by Parent o Private |
    | Lead    | Private o Public Read Only     |

    3. Haz clic en **Save**.
  </Step>

  <Step title="Habilita el seguimiento del historial de campos">
    El seguimiento del historial de campos debe habilitarse por separado para cada objeto (Account, Contact y Lead):

    1. Ve a **Setup** y abre **Object Manager**.
    2. Selecciona el objeto — **Account**, **Contact** o **Lead**.
    3. Selecciona **Fields & Relationships**.
    4. Haz clic en **Set History Tracking**.
    5. Habilita **Track Field History** y selecciona los campos necesarios para el seguimiento.
    6. Haz clic en **Save**.
  </Step>

  <Step title="Instala el paquete de EazyBe Team Inbox">
    Instala el paquete administrado **EazyBe Team Inbox** en tu organización de Salesforce:

    [Instalar el paquete EazyBe Team Inbox](https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tdM000000cUpt\&isdtp=p1)

    Cuando se te solicite, elige **Instalar para Todos los Usuarios**.
  </Step>

  <Step title="Autoriza a los usuarios en External Client App Manager">
    Después de instalar el paquete, autoriza los perfiles que deben tener acceso:

    1. En Salesforce, ve a **Setup** y busca **External Client App Manager**.
    2. Abre **Eazybe Team Inbox — Packaged** (la aplicación de EazyBe listada como instalada).
    3. En **Policies**, establece **Permitted Users** en **Admin approved users are pre-authorized**.
    4. En **Authorized Profiles**, selecciona **System Administrator** y haz clic en **Save**.

    <Frame caption="Autorización de perfiles en External Client App Manager">
      <img src="https://mintlify.s3.us-west-1.amazonaws.com/eazybe/images/salesforce-team-inbox-app-manager.png" alt="Policies y perfiles autorizados para la aplicación Eazybe Team Inbox" />
    </Frame>
  </Step>

  <Step title="Activa las páginas de registros">
    A continuación, activa las páginas de EazyBe para que la Bandeja de Equipo y la Línea de Tiempo aparezcan en tus registros. Repite este paso para cada objeto:

    | Objeto            | Página a seleccionar              |
    | ----------------- | --------------------------------- |
    | Contacto          | Eazybe Contact Record Page        |
    | Cliente Potencial | Eazybe Lead Record Page           |
    | Cuenta de Persona | Eazybe Person Account Record Page |

    1. Haz clic en el **icono de engranaje** (⚙️) en la esquina superior derecha y selecciona **Edit Page**.
    2. En el selector de páginas en la parte superior del Lightning App Builder, selecciona la página del objeto (ver la tabla anterior).
    3. Haz clic en **Activation** en la esquina superior derecha.
    4. En el modal, elige **Org Default** para asignar la página a toda tu organización.
    5. Selecciona tanto **Desktop** como **Phone**.
    6. Haz clic en **Save**.

    <Frame caption="Activando la página Eazybe Contact Record Page">
      <img src="https://mintlify.s3.us-west-1.amazonaws.com/eazybe/images/salesforce-team-inbox-activation.png" alt="Modal de activación en Lightning App Builder" />
    </Frame>
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Los pasos de autorización y activación anteriores son temporales. Una próxima actualización del paquete los gestionará automáticamente durante la instalación, por lo que los usuarios no necesitarán realizarlos manualmente.
</Note>

## Bandeja de Equipo en Contacto, Cliente Potencial y Cuenta de Persona

Una vez activadas las páginas, abre cualquier registro de **Contacto**, **Cliente Potencial** o **Cuenta de Persona** en Salesforce. La página del registro muestra la Bandeja de Equipo y la Línea de Tiempo de EazyBe con todas las conversaciones de WhatsApp de ese registro.

<Frame caption="Bandeja de Equipo y Línea de Tiempo en un registro de Contacto">
  <img src="https://mintlify.s3.us-west-1.amazonaws.com/eazybe/images/salesforce-team-inbox-contact.png" alt="Bandeja de Equipo y Línea de Tiempo en la página de un registro de Contacto" />
</Frame>

## Bandeja de Equipo Global

Para ver **todas las conversaciones de tu equipo**, abre la **Bandeja de Equipo de EazyBe** desde la navegación de Salesforce. Esta bandeja global no está limitada a un solo registro — muestra todas las conversaciones de tu espacio de trabajo.

<Frame caption="Bandeja de Equipo Global en Salesforce">
  <img src="https://mintlify.s3.us-west-1.amazonaws.com/eazybe/images/salesforce-team-inbox-global.png" alt="Bandeja de Equipo Global mostrando todas las conversaciones" />
</Frame>

## Características

### Ver Conversaciones

* **Bandeja del registro**: Ve todas las conversaciones de WhatsApp con un contacto, cliente potencial o cuenta de persona específico
* **Línea de Tiempo**: Historial completo de conversaciones de WhatsApp en la línea de tiempo del registro
* **Bandeja global**: Ve todas las conversaciones del equipo en un solo lugar

### Enviar Mensajes

<Tip>
  Si tienes un número API o CoEx conectado, puedes enviar y recibir mensajes directamente desde la Bandeja de Equipo dentro de Salesforce.
</Tip>

### Colaboración en Equipo

* **Bandeja unificada**: Todas las conversaciones del equipo en un solo lugar
* **Contexto del registro**: Accede a la bandeja mientras ves todos los detalles del registro
* **Flujo de trabajo fluido**: Mantente dentro de Salesforce mientras gestionas WhatsApp

## Requisitos

Para usar la integración de la Bandeja de Equipo, necesitas:

* El **paquete EazyBe Team Inbox** instalado en tu organización de Salesforce (por un administrador)
* Una **integración activa** de EazyBe con Salesforce
* Tu **perfil autorizado** en External Client App Manager (ver el paso 5 anterior)

***

Si tienes alguna pregunta, contáctanos en [hey@eazybe.com](mailto:hey@eazybe.com).