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# Características del Mini CRM

> Aprende a usar el Mini CRM de Pipedrive para gestionar contactos, notas, tareas y acuerdos directamente desde WhatsApp

## Resumen

El Mini CRM de Pipedrive te permite gestionar tus actividades de ventas directamente desde WhatsApp sin cambiar de aplicaciones. Crea contactos, añade notas, gestiona tareas y crea acuerdos basados en tus conversaciones de WhatsApp.

<Note>
  Asegúrate de haber [conectado tu cuenta de Pipedrive](/es/integrations/pipedrive/account-connection)
  antes de usar estas características.
</Note>

***

## Abrir el Mini CRM

<Steps>
  <Step title="Haz clic en el Logo de Pipedrive">
    En el panel de Eazybe, haz clic en el **logo de Pipedrive** para abrir la barra lateral del Mini CRM.

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/_ugmIm3JqvCzIeI_/images/pipedrive-08-features.png?fit=max&auto=format&n=_ugmIm3JqvCzIeI_&q=85&s=f561b17befab179c13815fa5e40a2531" alt="Resumen de las Características del Mini CRM" width="1380" height="594" data-path="images/pipedrive-08-features.png" />

    <Info>
      El Mini CRM aparece como un panel lateral dentro de WhatsApp Web, dándote acceso rápido a las características de Pipedrive.
    </Info>
  </Step>
</Steps>

***

## Características del Mini CRM

En Mini CRM, puedes gestionar tus datos de Pipedrive directamente desde WhatsApp:

<img src="https://mintcdn.com/eazybe/_ugmIm3JqvCzIeI_/images/pipedrive-08-features.png?fit=max&auto=format&n=_ugmIm3JqvCzIeI_&q=85&s=f561b17befab179c13815fa5e40a2531" alt="Resumen de las Características del Mini CRM" width="1380" height="594" data-path="images/pipedrive-08-features.png" />

***

## Crear Contactos

<Steps>
  <Step title="Abrir un Chat de WhatsApp">
    Selecciona el chat para el cual deseas crear un contacto en Pipedrive.
  </Step>

  <Step title="Abrir Mini CRM">
    Haz clic en el logo de Pipedrive para abrir el Mini CRM.
  </Step>

  <Step title="Crear Contacto">
    En Mini CRM, haz clic en **Crear Contacto**.

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/_ugmIm3JqvCzIeI_/images/pipedrive-09-contacts.png?fit=max&auto=format&n=_ugmIm3JqvCzIeI_&q=85&s=a198c5505b736d93665dc2d08c2dc407" alt="Crear Contacto en Pipedrive" width="1380" height="594" data-path="images/pipedrive-09-contacts.png" />

    El contacto se creará basándose en la información del chat de WhatsApp abierto.
  </Step>
</Steps>

***

## Añadir Notas y Crear Tareas

<Steps>
  <Step title="Abrir un Chat de WhatsApp">
    Selecciona el chat para el cual deseas añadir una nota o crear una tarea.
  </Step>

  <Step title="Abrir Mini CRM">
    Haz clic en el logo de Pipedrive para abrir el Mini CRM.
  </Step>

  <Step title="Crear Notas o Tareas">
    En Mini CRM, puedes añadir notas y crear tareas basadas en tus conversaciones de WhatsApp.

    <Tip>
      Añade detalles importantes de tu conversación de WhatsApp para mantener tus registros de Pipedrive actualizados.
    </Tip>
  </Step>
</Steps>

***

## Crear Acuerdos

<Steps>
  <Step title="Abrir un Chat de WhatsApp">
    Selecciona el chat para el cual deseas crear un acuerdo.
  </Step>

  <Step title="Abrir Mini CRM">
    Haz clic en el logo de Pipedrive para abrir el Mini CRM.
  </Step>

  <Step title="Crear Acuerdo">
    En Mini CRM, haz clic en **Acuerdos** y crea un nuevo acuerdo.

    <Info>
      El acuerdo se asociará con el contacto de tu chat de WhatsApp abierto.
    </Info>
  </Step>
</Steps>

***

## Vista de Respaldo de Chat

<Steps>
  <Step title="Ver Respaldo de Chat">
    En la vista de contactos de Pipedrive, accede a la vista **Respaldo de Chat** para ver todas las conversaciones de WhatsApp asociadas con los contactos.

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/_ugmIm3JqvCzIeI_/images/pipedrive-12-chat-backup.png?fit=max&auto=format&n=_ugmIm3JqvCzIeI_&q=85&s=19d73ad1a0c9064f3f0fed7a4c974381" alt="Vista de Respaldo de Chat" width="1380" height="595" data-path="images/pipedrive-12-chat-backup.png" />

    <Info>
      El respaldo de chat te permite revisar el historial de conversaciones directamente dentro de la vista de contactos.
    </Info>
  </Step>
</Steps>

***

## Redirección al Contacto con Un Clic

Usa el botón **Redirección al Contacto con Un Clic** para abrir directamente la página del contacto en Pipedrive. Esto es útil cuando necesitas ver detalles completos del contacto o historial en Pipedrive.

<img src="https://mintcdn.com/eazybe/_ugmIm3JqvCzIeI_/images/pipedrive-10-notes-tasks.png?fit=max&auto=format&n=_ugmIm3JqvCzIeI_&q=85&s=68e646dd6d2f8869af03e3a996160280" alt="Notas y Tareas en Mini CRM" width="1380" height="594" data-path="images/pipedrive-10-notes-tasks.png" />

<img src="https://mintcdn.com/eazybe/_ugmIm3JqvCzIeI_/images/pipedrive-11-deals.png?fit=max&auto=format&n=_ugmIm3JqvCzIeI_&q=85&s=cc5f7f193f7fd6ed46f3202a553c1532" alt="Crear Acuerdo en Pipedrive" width="1380" height="595" data-path="images/pipedrive-11-deals.png" />

***

## Referencia Rápida

| Característica              | Descripción                                       |
| --------------------------- | ------------------------------------------------- |
| **Crear Contacto**          | Añade contactos de WhatsApp a Pipedrive           |
| **Notas**                   | Añade notas a contactos desde conversaciones      |
| **Tareas**                  | Crea y gestiona tareas para seguimientos          |
| **Acuerdos**                | Crea acuerdos basados en conversaciones de ventas |
| **Redirección de Contacto** | Abre la página completa de Pipedrive del contacto |
| **Respaldo de Chat**        | Ve el historial de chats de WhatsApp en contactos |

***

## Próximos Pasos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Conexión de Cuenta" icon="gear" href="/es/integrations/pipedrive/account-connection">
    Aprende a conectar Pipedrive con Eazybe.
  </Card>

  <Card title="Desconectar" icon="right-from-bracket" href="/es/integrations/pipedrive/disconnect">
    Aprende a desconectar la integración con Pipedrive.
  </Card>
</CardGroup>

***

## ¿Necesitas Ayuda?

<Card title="Contactar Soporte" icon="envelope">
  Si tienes alguna pregunta o necesitas más ayuda, contáctanos en
  **[hey@eazybe.com](mailto:hey@eazybe.com)**. ¡Estamos felices de ayudar!
</Card>