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# Mini CRM de Odoo

> Aprende a usar las características del Mini CRM de Odoo en WhatsApp

## Resumen

El Mini CRM de Odoo te permite gestionar tus datos de CRM directamente desde WhatsApp sin cambiar de aplicaciones. Crea contactos, agrega prospectos, adjunta notas y sincroniza conversaciones con tu instancia de Odoo.

***

## Abrir el Mini CRM

<Steps>
  <Step title="Abre un Chat">
    Abre cualquier chat de WhatsApp que quieras asociar con un contacto de Odoo.
  </Step>

  <Step title="Haz Clic en el Icono de Odoo">
    En el panel de Eazybe, haz clic en el icono de **Odoo** para abrir la vista del Mini CRM.

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/y709fkcnN2J-6r8X/images/odoo-08.png?fit=max&auto=format&n=y709fkcnN2J-6r8X&q=85&s=94afda4f1c97342ac60a462e2bebdd6b" alt="Icono del Mini CRM de Odoo" width="1380" height="594" data-path="images/odoo-08.png" />
  </Step>

  <Step title="Ver Detalles del Contacto">
    El panel del Mini CRM se abrirá mostrando la información del contacto de Odoo asociada (si ya está vinculado).
  </Step>
</Steps>

***

## Crear Contactos y Prospectos

### Crear un Nuevo Contacto

<Steps>
  <Step title="Haz Clic en Crear Contacto">
    En el panel del Mini CRM, haz clic en el botón **Crear Contacto**.
  </Step>

  <Step title="Llena los Detalles del Contacto">
    Ingresa la información del contacto:

    <ul>
      <li>Nombre</li>
      <li>Correo electrónico</li>
      <li>Teléfono</li>
      <li>Empresa</li>
      <li>Cualquier otro campo relevante</li>
    </ul>
  </Step>

  <Step title="Guardar Contacto">
    Haz clic en **Guardar** para crear el contacto en Odoo.

    <Check>
      El contacto se creará en tu CRM de Odoo y se vinculará a esta conversación de WhatsApp.
    </Check>
  </Step>
</Steps>

### Crear un Prospecto

<Steps>
  <Step title="Haz Clic en Crear Prospecto">
    En el panel del Mini CRM, haz clic en el botón **Crear Prospecto**.
  </Step>

  <Step title="Llena los Detalles del Prospecto">
    Ingresa la información del prospecto incluyendo:

    <ul>
      <li>Título del prospecto</li>
      <li>Persona de contacto</li>
      <li>Ingresos esperados</li>
      <li>Probabilidad</li>
      <li>Fecha esperada de cierre</li>
    </ul>
  </Step>

  <Step title="Guardar Prospecto">
    Haz clic en **Guardar** para crear el prospecto en Odoo.
  </Step>
</Steps>

***

## Agregar Notas

<Steps>
  <Step title="Abre la Sección de Notas">
    En el panel del Mini CRM, navega a la sección de Notas.
  </Step>

  <Step title="Agrega una Nota">
    Haz clic en **Agregar Nota** e ingresa el contenido de tu nota.
  </Step>

  <Step title="Guardar Nota">
    Haz clic en **Guardar** para adjuntar la nota al contacto en Odoo.

    <Tip>
      Usa las notas para rastrear detalles importantes de la conversación, recordatorios de seguimiento o preferencias del cliente.
    </Tip>
  </Step>
</Steps>

***

## Personalizar Propiedades

<Steps>
  <Step title="Haz Clic en Editar Propiedades">
    Haz clic en el botón **Editar Propiedades** para personalizar qué campos se muestran en la vista del Mini CRM.

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/y709fkcnN2J-6r8X/images/odoo-09.png?fit=max&auto=format&n=y709fkcnN2J-6r8X&q=85&s=075446a71b774019765b60a6ad0beb0a" alt="Botón Editar Propiedades" width="1279" height="551" data-path="images/odoo-09.png" />
  </Step>

  <Step title="Selecciona Propiedades">
    Elige qué propiedades de Odoo quieres ver en el panel del Mini CRM.
  </Step>

  <Step title="Guardar Cambios">
    Haz clic en **Guardar** para aplicar tus personalizaciones de propiedades.
  </Step>
</Steps>

***

## Respaldo de Chat con Sincronización Basada en Etiquetas

Puedes controlar qué conversaciones de WhatsApp se respaldan en Odoo usando etiquetas.

<Steps>
  <Step title="Haz Clic en el Botón Sincronizar">
    En el panel de Eazybe, haz clic en el botón **Sincronizar** para abrir la configuración de sincronización.

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/y709fkcnN2J-6r8X/images/odoo-10.png?fit=max&auto=format&n=y709fkcnN2J-6r8X&q=85&s=33505001222091c3a6c6b2cfd617ad84" alt="Botón Sincronizar" width="1380" height="594" data-path="images/odoo-10.png" />
  </Step>

  <Step title="Habilita Sincronización Basada en Etiquetas">
    Activa la opción de sincronización basada en etiquetas para filtrar qué contactos se respaldarán.
  </Step>

  <Step title="Selecciona Etiquetas">
    Elige las etiquetas de WhatsApp que quieres incluir en la sincronización. Solo los contactos con estas etiquetas tendrán sus chats respaldados en Odoo.

    <Tip>
      Esto te ayuda a respaldar solo conversaciones comerciales relevantes y excluir chats personales.
    </Tip>
  </Step>
</Steps>

***

## Ver en Odoo

<Steps>
  <Step title="Haz Clic en Ver en Odoo">
    En el panel del Mini CRM, haz clic en el botón **Ver en Odoo**.

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/y709fkcnN2J-6r8X/images/odoo-11.png?fit=max&auto=format&n=y709fkcnN2J-6r8X&q=85&s=a68cfe61d7887807ed426d9590c0386d" alt="Botón Ver en Odoo" width="1279" height="551" data-path="images/odoo-11.png" />
  </Step>

  <Step title="Abrir en Navegador">
    La página del perfil del contacto se abrirá directamente en tu instancia de Odoo en una nueva pestaña del navegador.
  </Step>
</Steps>

***

## Ver Todos los Respaldos de Chat en Odoo

Para ver todas tus conversaciones de WhatsApp que han sido respaldadas en Odoo:

<Steps>
  <Step title="Navega en Odoo">
    En tu instancia de Odoo, busca el elemento del menú **Chats de WhatsApp por Eazybe**.

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/y709fkcnN2J-6r8X/images/odoo-12.png?fit=max&auto=format&n=y709fkcnN2J-6r8X&q=85&s=91039d9159ec335f40656e0df58f04db" alt="Menú Chats de WhatsApp" width="1279" height="551" data-path="images/odoo-12.png" />
  </Step>

  <Step title="Ver Todos los Respaldos">
    Haz clic en él para ver todas las conversaciones de WhatsApp sincronizadas con sus mensajes.
  </Step>
</Steps>

***

## Referencia Rápida

| Acción                    | Cómo Hacerlo                                                            |
| ------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| Abrir Mini CRM            | Haz clic en el icono de Odoo en el panel de Eazybe                      |
| Crear Contacto            | Haz clic en Crear Contacto en el Mini CRM                               |
| Crear Prospecto           | Haz clic en Crear Prospecto en el Mini CRM                              |
| Agregar Nota              | Haz clic en Agregar Nota en la sección de Notas                         |
| Editar Propiedades        | Haz clic en el botón Editar Propiedades                                 |
| Ver en Odoo               | Haz clic en el botón Ver en Odoo                                        |
| Configurar Sincronización | Haz clic en el botón Sincronizar para configuración basada en etiquetas |

***

## ¿Necesitas Ayuda?

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  Si tienes alguna pregunta o necesitas más ayuda, contáctanos en
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