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# Crear Tareas y Notas

> Aprende cómo crear tareas y notas de HubSpot directamente desde conversaciones de WhatsApp usando la extensión Eazybe

## Descripción General

La extensión de WhatsApp de Eazybe te permite crear tareas y notas de HubSpot sin salir de tus conversaciones de WhatsApp. Esta integración fluida te ayuda a gestionar seguimientos, rastrear actividades y mantener registros completos de contactos en tiempo real.

<Note>
  Asegúrate de que el contacto de WhatsApp ya esté vinculado a un contacto de HubSpot antes de crear tareas o notas.
</Note>

***

## Video Tutorial

Mira cómo crear tareas y notas de HubSpot desde WhatsApp:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/FZEaISTkFfk" title="Crear Tareas y Notas de HubSpot desde WhatsApp" frameBorder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowFullScreen />

***

## Crear Tareas de HubSpot

Sigue estos pasos para crear tareas para tus contactos de HubSpot directamente desde WhatsApp:

<Steps>
  <Step title="Abre el Chat del Contacto">
    Navega al chat de WhatsApp del contacto para quien deseas crear una tarea. Asegúrate de que el contacto esté vinculado a un contacto de HubSpot.

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/tecie6w1d2Y98Bjt/images/1329216536.png?fit=max&auto=format&n=tecie6w1d2Y98Bjt&q=85&s=439cdc7713e3abace745def90761622f" alt="Abrir Chat de WhatsApp" width="1227" height="900" data-path="images/1329216536.png" />
  </Step>

  <Step title="Accede a la Sección de Tareas">
    Haz clic en el **icono de HubSpot** en la barra lateral, luego navega a la sección de **Tareas** (el segundo botón en el panel Mini-CRM).

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/tecie6w1d2Y98Bjt/images/1329218539.png?fit=max&auto=format&n=tecie6w1d2Y98Bjt&q=85&s=c05e7755bb65c1baa0186355693493d8" alt="Sección de Tareas en Mini-CRM" width="1227" height="900" data-path="images/1329218539.png" />
  </Step>

  <Step title="Agregar Nueva Tarea">
    Selecciona la opción **Agregar Tarea** para comenzar a crear una nueva asignación de tarea.

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/tecie6w1d2Y98Bjt/images/1329213975.png?fit=max&auto=format&n=tecie6w1d2Y98Bjt&q=85&s=10a047cb7a17afd3aedff724e0d0c718" alt="Botón Agregar Tarea" width="1227" height="900" data-path="images/1329213975.png" />
  </Step>

  <Step title="Establecer Prioridad de Tarea">
    Designa niveles de prioridad de tareas para organizar tu flujo de trabajo efectivamente:

    * **Alta** — Tareas urgentes que requieren atención inmediata
    * **Media** — Tareas importantes pero no urgentes
    * **Baja** — Tareas que pueden abordarse después

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/tecie6w1d2Y98Bjt/images/1329213973.png?fit=max&auto=format&n=tecie6w1d2Y98Bjt&q=85&s=7cc166c01c51d68b33ab8df9263969b8" alt="Configuración de Prioridad de Tarea" width="1227" height="900" data-path="images/1329213973.png" />
  </Step>

  <Step title="Crear Múltiples Tareas">
    Usa el **icono de más** para generar múltiples tareas para creación por lotes cuando necesites asignar varios seguimientos a la vez.
  </Step>

  <Step title="Marcar Tareas como Completadas">
    Una vez que una tarea esté terminada, márcala como completada para moverla a la sección de finalizadas y mantener tu lista de tareas organizada.
  </Step>
</Steps>

<Check>
  Todas las tareas creadas se sincronizan automáticamente con tu cuenta de HubSpot y aparecen en la línea de tiempo de actividad del contacto.
</Check>

***

## Crear Notas de HubSpot

Sigue estos pasos para agregar notas a tus contactos de HubSpot desde WhatsApp:

<Steps>
  <Step title="Abre el Chat del Contacto">
    Navega al chat de WhatsApp del contacto para quien deseas crear notas.
  </Step>

  <Step title="Accede a la Sección de Notas">
    Haz clic en el botón de **Notas** (el tercer botón en la navegación superior del panel Mini-CRM).

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/tecie6w1d2Y98Bjt/images/1329220020.png?fit=max&auto=format&n=tecie6w1d2Y98Bjt&q=85&s=d64d1af54a1cace7044d46d20becd52e" alt="Sección de Notas" width="1227" height="900" data-path="images/1329220020.png" />
  </Step>

  <Step title="Escribe tus Notas">
    Ingresa tus notas de seguimiento o información importante en el cuadro de texto proporcionado. Incluye cualquier detalle relevante sobre la conversación o próximos pasos.
  </Step>

  <Step title="Adjuntar Mensajes de WhatsApp (Opcional)">
    Opcionalmente adjunta mensajes específicos de WhatsApp a tus notas seleccionando los mensajes de inicio y fin que deseas incluir.

    <img src="https://mintcdn.com/eazybe/tecie6w1d2Y98Bjt/images/1329220374.png?fit=max&auto=format&n=tecie6w1d2Y98Bjt&q=85&s=bf4648167ccb70b6bbc7d5c5e0339d83" alt="Adjuntar Mensajes a Notas" width="1227" height="900" data-path="images/1329220374.png" />

    <Info>
      Adjuntar mensajes proporciona contexto y crea un vínculo directo entre tus notas y la conversación real.
    </Info>
  </Step>

  <Step title="Guardar la Nota">
    Haz clic en **Guardar** para almacenar la nota en HubSpot. La nota aparecerá en la línea de tiempo de actividad del contacto.
  </Step>
</Steps>

***

## Comparación entre Tareas y Notas

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Tareas" icon="list-check">
    * Elementos de acción con fechas de vencimiento
    * Pueden asignarse a miembros del equipo
    * Tienen niveles de prioridad
    * Rastrean el estado de finalización
    * Aparecen en las colas de tareas
  </Card>

  <Card title="Notas" icon="note-sticky">
    * Observaciones generales y contexto
    * Almacenan información importante
    * Pueden incluir mensajes adjuntos
    * Proporcionan historial de conversaciones
    * Material de referencia para el equipo
  </Card>
</CardGroup>

***

## Mejores Prácticas

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Usa Descripciones de Tareas Claras">
    Escribe descripciones de tareas específicas y accionables que indiquen claramente qué se debe hacer y para cuándo.
  </Accordion>

  <Accordion title="Establece Prioridades Apropiadas">
    Usa los niveles de prioridad consistentemente para ayudar a tu equipo a enfocarse primero en las tareas más importantes.
  </Accordion>

  <Accordion title="Agrega Contexto a las Notas">
    Incluye detalles relevantes y adjunta mensajes de WhatsApp para proporcionar contexto completo para referencia futura.
  </Accordion>

  <Accordion title="Revisa las Tareas Regularmente">
    Revisa tu lista de tareas regularmente para asegurar que nada se pierda y actualiza los estados puntualmente.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## ¿Necesitas Ayuda?

<Card title="Contactar Soporte" icon="envelope">
  Si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia adicional, contáctanos en **[hey@eazybe.com](mailto:hey@eazybe.com)**. ¡Estamos felices de ayudar!
</Card>