¿Ha creado una oportunidad en LeadSquared y ahora desea crear y realizar un seguimiento de las tareas para esa oportunidad? Si es así, puede hacerlo de la siguiente manera:
1. Abra el chat de WhatsApp del cliente potencial
Comience abriendo el chat de WhatsApp del cliente potencial de LeadSquared que desea administrar.
2. Acceda a la sección Oportunidad
En la vista Mini-CRM de LeadSquared, haga clic en la sección Oportunidad asociada con el cliente potencial.
3. Acceda a la sección Tareas
Haga clic en la oportunidad para la que desea crear una tarea y luego haga clic en la sección Tareas.
4. Agregue una nueva tarea de oportunidad
Haga clic en el botón Agregar tarea para agregar una nueva tarea relacionada con la oportunidad respectiva.
5. Complete los detalles requeridos
Complete los detalles de la tarea en los campos provistos. También puede editar campos adicionales haciendo clic en el botón Editar.
6. Guarde la tarea
Una vez que haya ingresado los detalles de la tarea, haga clic en el botón Guardar y la tarea se guardará.
7. Marcar tarea como completada
Una vez que se complete una tarea, puede marcarla como finalizada haciendo clic en el botón Completar.
8. Agregar más tareas
Para crear más tareas, simplemente haga clic en el botón Agregar tarea y repita los pasos anteriores.
¡Esperamos que este artículo te haya ayudado a comprender mejor cómo funciona EazyBe! Si tienes alguna pregunta o necesitas más asistencia, no dudes en contactarnos a [email protected]. ¡Estamos encantados de ayudarte!